27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 수노코(NYSE: SUN)에서 2031년 만기 5.375% 사모 노트와 2034년 만기 5.625% 사모 노트를 각각 6억 달러 규모로 발행하기로 가격을 100%로 책정했다.이번 발행은 초기 5억 달러 규모에서 상향 조정된 것이다.노트의 판매는 2026년 3월 9일에 마감될 예정이다.
수노코는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 (i) NuStar Logistics, L.P.의 6.000% 사모 노트와 (ii) 수노코의 6.000% 사모 노트를 전액 상환할 계획이다.잔여 수익은 일반 파트너십 목적에 사용될 예정이다.
수노코는 이 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 회전 신용 시설의 미지급 대출을 상환할 수도 있다.
이번 노트 발행은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.수노코는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 노트를 제공할 계획이다.
이 보도자료는 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 유효하지 않다.
수노코는 북미, 카리브해 및 유럽의 32개국에서 운영되는 에너지 인프라 및 연료 유통 마스터 리미티드 파트너십이다.
수노코의 중간 유통 운영은 약 14,000마일의 파이프라인과 160개 이상의 터미널로 구성된 광범위한 네트워크를 포함한다.수노코는 연간 150억 갤런 이상의 연료를 약 11,000개의 소매점에 유통하고 있다.수노코의 일반 파트너는 Energy Transfer LP가 소유하고 있다.
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