27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 시리우스 XM 홀딩스(이하 '회사')는 자회사인 시리우스 XM 라디오 LLC(이하 '발행자')가 2032년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '채권') 12억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이는 채권의 발행 규모에서 2억 5천만 달러 증가한 수치이다.
채권의 판매는 2026년 3월 4일경에 완료될 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
채권은 미국 내에서 등록되지 않으며, 등록 없이 판매될 수 없고, 1933년 증권법의 규정에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 판매될 예정이다.채권의 이자율은 연 5.875%이며, 투자자에게는 채권의 원금 100%로 판매된다.발행자는 채권 판매로부터 약 12억 5천만 달러의 총 수익을 얻을 예정이다.
발행자는 이 자금을 사용하여 (i) 2026년 만기 3.125% 선순위 채권(이하 '3.125% 채권')을 구매하고, (ii) 3.125% 채권의 구매가 이루어지지 않은 경우 이를 상환하거나 해지하며, (iii) 2027년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '5.000% 채권') 2억 5천만 달러를 상환할 예정이다.
3.125% 채권과 5.000% 채권은 현재 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 상환 가격으로 상환 가능하다.
2025년 12월 31일 기준으로 3.125% 채권은 10억 달러, 5.000% 채권은 15억 달러가 발행되어 있다.
이 발표는 채권, 3.125% 채권 및 5.000% 채권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 이러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.
또한, 이 발표는 3.125% 채권, 5.000% 채권 또는 기타 증권의 구매 제안으로 간주되지 않는다.
시리우스 XM 홀딩스는 북미에서 오디오 엔터테인먼트 분야의 선두주자로, 시리우스XM 구독 서비스, 판도라의 광고 지원 및 프리미엄 음악 스트리밍 서비스, 광범위한 팟캐스트 네트워크 및 비즈니스 솔루션을 포함한 다양한 오디오 비즈니스를 운영하고 있다.시리우스XM은 약 1억 7천만 명의 청취자에게 다양한 콘텐츠를 제공하고 있다.
추가적인 요인은 2025년 12월 31일 종료된 연간 보고서(Form 10-K)에서 확인할 수 있으며, 이는 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 있다.
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