27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, 텍사스 캐피털 뱅크셰어스(이하 '회사')가 4억 달러 규모의 5.301% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하고 판매를 완료했다.
이 채권은 2032년 만기이며, 회사의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-277061)에 따라 발행됐다.
이 등록신청서는 2024년 2월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며, 2026년 2월 24일자 예비 설명서 보충자료와 함께 제공됐다. 채권 발행과 관련하여 회사는 2026년 2월 24일자 인수계약을 체결했으며, 골드만 삭스, 모건 스탠리, TCBI 증권이 여러 인수인들의 대표로서 참여했다.
회사는 채권 판매를 통해 3억 9,840만 달러의 수익을 확보했으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
특히, 회사는 이 자금을 2031년 만기 4.000% 후순위 채권의 상환 자금으로 사용할 계획이다. 채권은 2026년 2월 27일에 발행됐으며, 고정 금리 기간인 2026년 2월 27일부터 2031년 2월 27일까지는 연 5.301%의 고정 금리가 적용된다.
이후 변동 금리 기간인 2031년 2월 27일부터 2032년 2월 27일까지는 복합 SOFR에 1.94%를 더한 금리가 적용된다.
이자 지급은 고정 금리 기간 동안 매년 2월 27일과 8월 27일에, 변동 금리 기간 동안 매년 5월 27일, 8월 27일, 11월 27일 및 만기일에 이루어진다. 회사는 채권의 발행을 위해 U.S. Bank Trust Company, National Association을 신탁회사로 지정했으며, 이 채권은 회사의 모든 무담보 채무와 동일한 지위를 가진다.
또한, 회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 세금 사건이나 1940년 투자회사법 사건 발생 시 조기 상환이 가능하다. 회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Alston & Bird LLP의 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 채권의 유효성과 관련된 사항을 다루고 있다.
이 채권은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 관련 법률 및 규정에 따라 발행됐다. 회사는 채권의 발행을 통해 확보한 자금을 통해 기업의 재무 건전성을 더욱 강화할 계획이다.
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