27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 24일, 페넌트파크 플로팅 레이트 캐피털의 자회사인 페넌트파크 CLO VIII, LLC(이하 '발행자')는 3억 5,650만 달러 규모의 담보 대출 의무(CLO) 재융자 및 확대 거래를 완료했다.
이 거래는 발행자와 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션 간의 특정 계약에 따라 진행되었으며, 발행자는 다음과 같은 여러 종류의 채권을 발행했다.
A-1-R 노트 1억 2,300만 달러, A-2-R 노트 1,400만 달러, B-R 노트 2,625만 달러, C-R 노트 2,450만 달러, D-R 노트 1,925만 달러가 포함된다.이 채권들은 각각 3개월 SOFR에 일정 비율을 더한 이자율로 발행됐다.
추가로 발행자는 590만 달러의 후순위 노트를 발행했으며, 이와 함께 8천만 달러의 A-1-R 대출을 차입했다.이 대출은 3개월 SOFR에 1.43%를 더한 이자율로 제공된다.
재융자 채무는 2038년 4월에 만기가 도래하며, 발행자는 이 채무에 대해 100% 자금을 확보했다.
발행자의 재융자 채무에 대한 의무는 페넌트파크 플로팅 레이트 캐피털에 대한 비상환(non-recourse) 조건으로 설정됐다.발행자는 후순위 노트를 자회사를 통해 보유할 예정이다.
이번 거래의 일환으로, 발행자는 2024년 2월 22일에 체결된 마스터 대출 매각 계약을 수정 및 재작성했다.
이 계약은 발행자와 페넌트파크 플로팅 레이트 캐피털 간의 약 2억 6,500만 달러 규모의 중소기업 대출을 포함하고 있으며, 향후 지속적인 매각 및 기여를 위한 조건을 포함하고 있다.
발행자는 또한, 재융자 거래의 일환으로, 자산 관리 계약을 수정 및 재작성하여 발행자의 포트폴리오 관리자로서의 역할을 계속 수행할 예정이다.이 계약에 따라 발행자는 자산 관리 수수료를 포기할 수 있는 권리를 보유한다.
이번 거래는 발행자와 관련된 모든 법적 요건을 충족하며, 발행자는 모든 관련 문서의 완전성을 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 예정이다.
현재 페넌트파크 플로팅 레이트 캐피털의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 자산 포트폴리오의 다양성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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