27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, 로열 캐리비언 크루즈가 2033년 만기 4.750% 선순위 채권과 2038년 만기 5.250% 선순위 채권을 각각 12억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이번 채권 발행은 2026년 2월 12일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리, PNC 캐피탈 마켓이 인수인으로 참여했다.
채권은 2006년 7월 31일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2026년 2월 27일에 체결된 제5차 보충 계약에 의해 보완됐다.
로열 캐리비언 크루즈는 이번 채권 발행을 통해 약 24억 7천만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 2026년에 만기가 도래하는 선순위 채권을 재융자하고 기존 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.
2033년 만기 채권의 이자는 연 4.750%로, 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.
2038년 만기 채권의 이자는 연 5.250%로, 매년 2월 27일과 8월 27일에 지급된다.
채권과 관련된 추가 정보는 2026년 2월 12일에 발행된 회사의 투자설명서 보충자료에 명시되어 있다.
로열 캐리비언 크루즈는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 더 나은 재무 유연성을 확보하게 된다.
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