2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 1일, 텍사스주 사우스레이크 /PRNewswire/ — 세이버(세이버 또는 회사)(NASDAQ: SABR)는 오늘 이사회(이하 "이사회")가 세이버와 주주들의 이익을 보호하기 위해 제한된 기간의 주주 권리 계획(이하 "권리 계획")을 채택했다고 발표했다.권리 계획은 즉시 효력을 발휘하며 1년 후 만료된다.
이사회는 독립 자문가와 협의하여 세이버의 보통주를 상당량 보유한 컨스텔레이션 소프트웨어 주식회사(이하 "컨스텔레이션")의 주식 누적에 대응하여 권리 계획을 채택했다.권리 계획을 채택하기로 결정하면서 이사회는 다음과 같은 사항을 고려했다.
- 2025년 4월부터 2025년 11월까지, 컨스텔레이션은 세이버의 9.7%의 경제적 지분을 축적했으며, 이는 4.7%의 보통주 실질 소유와 5%의 파생 상품을 포함한다.컨스텔레이션은 2026년 1월 초에 처음으로 세이버에 자신의 소유 지분을 알렸다.
- 컨스텔레이션은 수직 시장을 구축하는 소프트웨어 회사의 연속 인수자로, 최근 몇 년 동안 여행 기술 회사를 여러 차례 인수한 운영 그룹인 벨라 소프트웨어를 보유하고 있다.
- 2026년 1월 초, 컨스텔레이션은 두 명의 임원에 대한 이사직 요청을 했으며, 2026년 1월 23일에는 회사의 정관에 따라 후보 지명 통지를 전달했다.
- 컨스텔레이션은 세이버에 대한 투자가 폴란드의 아세코에 대한 투자와 유사하길 원한다고 제안했다.
- 세이버는 컨스텔레이션과 건설적인 논의를 진행했으며, 컨스텔레이션의 벨라 소프트웨어 부서 CEO를 이사회에 임명하고 두 당사자 간의 지속적인 협력을 통해 장기 성장과 가치 창출을 목표로 하는 전략적 거버넌스 계약을 협상하기 시작했다.
- 2026년 2월 26일, 양측이 계약 마무리에 가까워졌음에도 불구하고, 컨스텔레이션은 갑자기 설명 없이 여러 주간의 건설적인 협상을 중단하고 "시간이 지나면 의도가 명확해 보일 것"이라고 밝혔다.
- 2026년 2월 26일과 27일, 세이버는 컨스텔레이션과 재engagement를 시도했으나 응답이 없었고, 2026년 2월 28일, 컨스텔레이션은 두 번째 후보의 공식 지명을 철회했다.
- 2026년 2월 23일부터 27일 사이에 세이버는 주식의 비정상적으로 높은 거래량을 관찰했다.
권리 계획은 컨스텔레이션 또는 다른 당사자가 세이버의 지배권을 인수하려는 제안에 대한 대응으로 채택된 것이 아니며, 공정하고 주주에게 최선의 이익이 되는 제안을 고려하는 이사회의 결정을 방해할 의도가 없다.
세이버는 컨스텔레이션의 변화된 태도의 근거를 이해하는 데 열려 있으며, 수용 가능한 조건에 대한 협상된 합의에 대한 논의를 재개할 의향이 있다.
권리 계획은 모든 주주가 세이버에 대한 장기 투자 가치를 실현하고, 제안된 인수의 경우 공정하고 동등한 대우를 받을 수 있도록 하기 위한 것이다.
또한, 권리 계획은 어떤 개인이나 그룹이 적절한 통제 프리미엄을 지불하지 않고 공개 시장에서 주식을 축적하거나 기타 전술을 통해 회사를 지배하는 가능성을 줄이기 위한 것이다.
자문사로는 BofA 증권이 세이버의 재무 자문을 맡고, Kirkland & Ellis LLP가 법률 자문을 맡고 있다.
권리 계획에 따르면, 세이버는 2026년 3월 11일 기준으로 보통주 1주당 1개의 권리를 발행한다.
권리는 세이버의 보통주와 함께 거래되며, 일반적으로 어떤 개인(또는 그룹으로 행동하는 개인)이 15% 이상(특정 수동 투자자의 경우 20%)의 보통주를 인수할 경우에만 행사 가능하다.
권리 계획은 "협력하여 행동하는" 주주들의 소유를 집계하지 않으며, 그들이 증권법에 따라 그룹을 형성하기 전까지는 집계되지 않는다.
권리가 행사 가능해지면, 권리 보유자는 모든 권리(트리거링 개인 제외)에 대해 50% 할인된 가격으로 보통주를 취득할 수 있으며, 세이버는 이러한 보유자들이 보유한 각 권리를 보통주 1주로 교환할 수 있다.
권리 계획에 따라 현재 트리거링 비율을 초과하여 보유하고 있는 개인은 추가 주식을 인수할 수 없지만, 보통주를 계속 보유할 수 있다.
권리 계획에는 향후 이사회가 권리를 상환할 수 있는 능력을 제한하는 "데드 핸드", "슬로우 핸드", "노 핸드" 또는 유사한 기능이 포함되어 있지 않다.권리 계획은 1년의 기간을 가지며, 2027년 2월 28일에 만료된다.이사회는 상황에 따라 권리 계획의 조기 종료를 고려할 수 있다.
권리 계획에 대한 추가 세부 사항은 세이버가 SEC에 제출할 Form 8-K에 포함될 예정이다.
세이버는 여행 분야에서 가장 큰 기회를 선도하고 가장 복잡한 문제를 해결하는 선도적인 기술 회사이다.
세이버는 속도, 규모 및 통찰력을 활용하여 내일의 기술을 구축하고 있으며, 항공사, 호텔, 에이전시 및 기타 파트너들이 전 세계적으로 여행을 소매, 배급 및 이행할 수 있도록 지원하고 있다.본사는 텍사스주 사우스레이크에 있으며, 전 세계에 직원이 있다.세이버는 전 세계 160개국 이상에서 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1597033/000119312526084293/0001193125-26-084293-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
