2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 우로젠 파머(이하 '회사')와 우로젠 파머, Inc.(이하 '차입자')는 BPCR 리미티드 파트너십(이하 '대출자') 및 BioPharma Credit Investments V (Master) LP(이하 '대출자')와 BioPharma Credit PLC(이하 '담보 대리인')와 함께 대출 계약(이하 '대출 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 대출자들은 차입자에게 최대 2억 5천만 달러의 원금으로 구성된 기간 대출을 제공하기로 합의했다.
대출은 두 개의 분할로 진행되며, 첫 번째 분할(이하 'A 분할 대출')은 2억 달러로 대출 계약의 발효일에 자금이 지원됐다.
두 번째 분할(이하 'B 분할 대출')은 차입자의 선택에 따라 2027년 6월 30일 이전에 지원될 예정이며, 이 경우 일반적인 조건과 자금 지원 시 발생하는 수수료가 적용된다.기간 대출은 A 분할 대출의 발효일로부터 5년 후에 만기가 도래한다.
A 분할 대출의 자금은 (i) 대출자 및 담보 대리인과의 기존 기간 대출 시설을 재융자하는 데 사용되며, 이 시설의 미지급 원금은 1억 2천 5백만 달러였고, (ii) 회사의 일반 기업 및 운영 자본 요구 사항을 충족하는 데 사용된다.
B 분할 대출의 자금은 회사의 일반 기업 및 운영 자본 요구 사항을 충족하는 데 사용될 수 있다.
모든 미지급 기간 대출의 의무는 연 8.25%의 고정 이자율로 이자가 발생하며, 이자는 분기마다 후불로 지급된다.
미지급 원금의 상환은 2030년 첫 분기부터 시작하여 4회의 동일한 분기별 원금 지급으로 이루어진다.
차입자는 만기일 이전에 기간 대출을 전액 조기 상환할 수 있으며, 이 경우 조기 상환 수수료가 적용된다.
차입자는 대출자에게 A 분할 대출 및 B 분할 대출을 위한 대출자의 총 약정 금액의 1.50%에 해당하는 자금 수수료를 지급해야 하며, 이는 각각 A 분할 대출 및 B 분할 대출의 발효일에 지급된다.
또한, 기간 대출의 원금 상환 시, 차입자는 상환되는 원금의 1%에 해당하는 조기 상환 수수료(이하 '조기 상환 수수료')를 지급해야 한다.
조기 상환 수수료 외에도 A 분할 대출의 1주년 이전에 조기 상환하는 경우와 B 분할 대출의 1주년 이전에 조기 상환하는 경우에는 모든 이자가 포함된 금액(이하 '전액 상환 금액')이 적용된다.
기간 대출이 채무 불이행 사건 발생 후 가속화되는 경우, 차입자는 대출자에게 모든 의무의 합계인 원금, 이자, 조기 상환 수수료 및 적용 가능한 전액 상환 금액을 즉시 지급해야 한다.
차입자는 또한 통제 변경 시 기간 대출을 조기 상환해야 하며, 특정 조기 상환 또는 허용된 전환 채무의 상환 이전에 조기 상환해야 한다.
대출 계약에 따른 차입자의 의무는 회사에 의해 보증되며, 이스라엘 법에 따른 모회사 보증의 일반적인 제한 사항이 적용된다.
또한, 대출 계약은 회사의 실질적인 모든 유형 자산 및 무형 자산, 지적 재산권을 담보로 제공하며, 특정 예외가 적용된다.대출 계약은 일반적인 긍정적 및 부정적 약속과 진술 및 보증을 포함하고 있다.
회사는 대출 계약 기간 동안 요구되는 행동을 명시한 긍정적 약속에 구속되며, 여기에는 특정 정보 제공 요구 사항, 특정 보험 유지 의무 및 특정 통지 요구 사항이 포함된다.
또한, 회사는 대출자의 사전 서면 동의 없이 대출 계약 기간 동안 수행할 수 없는 행동을 명시한 부정적 약속에 구속된다.
이러한 행동에는 자산 판매 또는 처분, 특정 지적 재산권 포함, 특정 주요 계약 또는 조직 문서의 수정, 특정 통제 변경 거래의 성사, 특정 추가 채무 발생, 회사 자산에 대한 비허용 담보 또는 기타 부담 발생, 배당금 지급 또는 자산의 분배 또는 지급, 특정 후순위 채무의 지급 등이 포함된다.대출 계약에는 재무 약속이 포함되어 있지 않다.대출 계약은 다음과 같은 일반적인 채무 불이행 사건을 포함하고 있다.
차입자가 원금, 이자 및 기타 금액을 기한 내에 지급하지 않는 경우, 회사가 대출 계약의 약속을 위반하는 경우, 중대한 불리한 변화가 발생하는 경우, 회사 자산에 대한 특정 압류 및 사업에 대한 제약이 발생하는 경우, 특정 파산 또는 지급 불능 사건이 발생하는 경우, 제3자의 채무 불이행이 발생하는 경우, 회사가 판결을 지급하지 않는 경우, 중대한 허위 진술이 발생하는 경우, 대출 문서가 담보의 실질적인 일부에 대해 유효한 담보 이익을 생성하지 않는 경우, 특정 ERISA 사건이 발생하는 경우, 그리고 모든 당사자에 대한 중대한 채무 불이행 또는 위반이 발생하는 경우이다.
채무 불이행 사건이 발생하면 대출자는 차입자의 대출 계약에 따른 의무를 가속화할 수 있다.
서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서를 서명하도록 했다.
날짜: 2026년 3월 2일 우로젠 파머 서명: Chris Degnan 직책: 최고 재무 책임자
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