2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 아발론 글로보케어 주식회사(이하 '아발론' 또는 '회사')가 6,372,550주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주, 6,372,550주를 구매할 수 있는 A-1 시리즈 워런트 및 6,372,550주를 구매할 수 있는 A-2 시리즈 워런트를 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.주당 구매 가격은 0.51달러이며, 이와 관련된 워런트도 포함된다.
워런트의 행사가격은 주당 0.51달러이며, 주주 승인일의 효력 발생일 이후부터 행사 가능하다.
A-1 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료되며, A-2 시리즈 워런트는 18개월 후에 만료된다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 3.25백만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.워런트가 전액 행사될 경우 회사에 추가로 약 6.5백만 달러의 수익이 발생할 수 있다.
회사는 이번 공모에서 얻은 순수익을 특정 미지급 부채 상환 및 운영 자금, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
위에서 설명한 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되며, 발행된 보통주 및 워런트의 기초가 되는 주식은 해당 법률에 따라 등록되지 않았다.
따라서 이러한 증권은 SEC에 등록하거나 해당 등록 요건의 면제를 받지 않고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되며, 회사는 발행된 비등록 증권의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
아발론 글로보케어 주식회사(NASDAQ: ALBT)는 혁신적인 인공지능 플랫폼을 개발 및 인수하는 기술 중심의 회사이다.
AI 기반 자회사인 아발론 퀀텀 AI LLC를 통해 자동화된 비디오 생성, 기업 문서화 및 워크플로우 자동화 솔루션을 포함한 차세대 AI 시스템을 발전시키고 있다.
아발론은 또한 미국 식품의약국에 1급 의료기기로 등록된 KetoAir™ 호흡 측정 장치를 마케팅하고 있으며, 해당 기술에 대한 추가 진단 응용 프로그램을 추구할 계획이다.회사는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없음을 부인한다.
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