2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 25일, LSI 인더스트리스(나스닥: LYTS, "LSI" 또는 "회사")는 9천만 달러 규모의 보통주를 시장 및 기타 조건에 따라 발행할 계획이라고 발표했다.
또한, LSI는 인수인에게 제안된 공모주식의 15%에 해당하는 추가 주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이다.
모든 보통주는 LSI가 발행한다. LSI는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 성장 및 인수 전략을 실행하는 데 사용할 계획이다.
여기에는 (i) 2026년 2월 20일에 체결된 Royston Group 인수 계약에 따른 구매 가격의 일부 지급, (ii) LSI와 PNC Capital Markets LLC 및 PNC Bank, National Association 간의 신용 시설 계약에 따른 차입금 상환, (iii) 일반 운영 자금 및 기업 목적을 위한 자금이 포함된다. 오펜하이머 & 코와 크레이그-할럼이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.2026년 2월 26일, LSI 인더스트리스는 공모가를 주당 19.75달러로 책정했다.
이번 공모를 통해 LSI는 약 9천만 달러의 총 수익을 기대하고 있으며, 인수인에게는 추가 690,000주를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
이번 공모는 2026년 3월 2일에 마감될 예정이다. LSI는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 Royston Group 인수 및 기타 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.
LSI는 미국 및 캐나다에 18개의 제조 공장을 두고 있으며, 약 2,000명의 직원을 고용하고 있다.
LSI의 제품은 비주거용 실내 및 실외 조명, 인쇄 그래픽, 디지털 그래픽, 냉장 및 맞춤형 디스플레이를 포함한다.
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