2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 2일, 타르가 리소시스(이하 '회사')는 자회사 보증인들과 함께 2031년 만기 4.350% 고급 채권(이하 '2031년 채권')과 2056년 만기 6.050% 고급 채권(이하 '2056년 채권')을 각각 7억 5천만 달러 규모로 발행하는 공모를 완료했다.
이 채권들은 자회사 보증인들에 의해 무조건적으로 보증되며, 이들 보증은 특정 조건을 충족하는 한 유효하다.
채권은 2022년 4월 6일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 2026년 3월 2일자로 체결된 제13차 보충 계약서(이하 '제13차 보충 계약서')에 의해 보완됐다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 회사의 무담보 상업 어음 프로그램에 대한 차입금 상환, 기타 부채 상환, 증권 매입 또는 자본 지출 자금 조달 등이 포함된다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록 번호는 333-286012이다.
법률 자문을 제공한 Vinson & Elkins LLP는 발행된 채권이 회사와 자회사 보증인들에 의해 적법하게 승인되었으며, 법적 구속력이 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.
이 법률 자문은 2026년 3월 2일자로 발행된 것으로, 회사의 현재 보고서에 포함되어 있다.
또한, 자회사 보증인 목록에는 타르가 에너지 GP LLC, 타르가 에너지 LP, 타르가 GP Inc., 타르가 LP Inc., 타르가 리소시스 파이낸스 코퍼레이션, 타르가 리소시스 GP LLC, 타르가 리소시스 LLC, 타르가 리소시스 파트너스 LP가 포함된다.
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