2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 크라토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션스(이하 '크라토스')는 14,285,714주를 공모가 84.00달러에 발행하는 언더라이팅 공모를 발표했다.이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행된다.
크라토스는 언더라이터에게 30일 이내에 추가로 2,142,857주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
모든 주식은 크라토스가 판매하며, 이번 공모는 2026년 3월 2일에 마감될 예정이다. 크라토스는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.
첫째, 고객 및 프로그램 대상 인수합병을 위한 자금 조달, 둘째, 기존 프로그램 및 최근 수주된 계약과 관련하여 국방부 및 국가안보 고객의 증가하는 수요를 충족하기 위한 중요한 자본 지출, 셋째, 새로운 제품, 시스템 및 소프트웨어 개발에 대한 투자, 넷째, 최근 노마드 인수 및 오르빗 인수와 같은 전략적 M&A 기회에 대한 자금 조달, 다섯째, 공모와 관련된 수수료 및 비용을 포함한 일반 기업 목적에 사용된다.
크라토스는 자사의 기술, 하드웨어, 제품, 시스템 및 소프트웨어를 통해 방위, 국가안보 및 상업 시장을 대상으로 하고 있으며, 고객의 미션 크리티컬 요구를 충족하기 위해 신속하게 관련 솔루션을 개발하고 생산하는 데 주력하고 있다.
크라토스는 혁신적인 변화의 주체로 알려져 있으며, 고객의 요구에 맞춘 제품 및 시스템을 설계하여 성공적인 대량 생산을 위한 경쟁력을 갖추고 있다.
또한, 크라토스는 자사의 자본 자원 범위 내에서 높은 승률이 예상되는 프로그램 및 계약 기회를 추구할 계획이다.
이번 공모와 관련된 세부 사항은 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 투자설명서 및 관련 문서는 Baird, Raymond James, RBC Capital Markets 및 Truist Securities를 통해 제공될 예정이다.
크라토스는 앞으로도 고객의 미션 크리티컬 요구를 충족하기 위해 지속적으로 혁신하고 투자할 예정이다.
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