2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, 트리플포인트 벤처 그로스 BDC(이하 '회사')는 2028년 2월 27일 만기되는 총 7,500만 달러 규모의 시니어 무담보 노트 발행을 위한 마스터 노트 구매 계약(이하 '2026 마스터 노트 구매 계약')을 체결했다.
이 노트는 연 7.50%의 고정 이자율로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행되며, 2026년 2월 27일에 인도 및 결제가 이루어졌다.
노트는 2028년 2월 27일에 만기되며, 회사는 계약 조건에 따라 만기 이전에 상환, 매입 또는 선지급할 수 있다.
2026년 3월 2일, 회사는 2026 시리즈 노트의 순발행 수익금과 회전 신용 시설에서의 차입금 및 현금을 사용하여 2026년 3월 만기되는 2억 달러 규모의 4.50% 무담보 노트를 전액 상환했다.
2026 시리즈 노트의 이자는 매년 2월 27일, 5월 27일, 8월 27일, 11월 27일에 분기별로 지급되며, 첫 지급은 2026년 5월 27일에 이루어진다.
회사는 특정한 지배권 변경 사건이 발생할 경우, 시리즈 2026 노트를 원금과 미지급 이자에 대해 선지급할 의무가 있다.
2026 마스터 노트 구매 계약은 사모 방식으로 발행된 시니어 무담보 노트에 대한 일반적인 조건을 포함하고 있으며, 정보 보고, 회사의 사업 개발 회사로서의 지위 유지, 계열사와의 거래에 대한 특정 제한 등을 포함한 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.또한, 2026 마스터 노트 구매 계약은 다음과 같은 재무 약속을 포함한다.
(1) 최소 자산 커버리지 비율 1.50:1.00; (2) 최소 주주 자본 유지, 이는 (a) 2억 3,080만 달러 또는 (b) 2억 3,080만 달러에 2026년 2월 27일 이후의 주식 매각으로 인한 순현금 수익의 25%를 더한 금액 중 더 큰 금액으로 설정된다.
2026 마스터 노트 구매 계약은 일반적인 디폴트 사건과 통지 기간을 포함하고 있으며, 회사의 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 금지한다.
2026 시리즈 노트는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 발행되었으며, 등록되지 않았고 등록되지 않을 예정이다.
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