3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 2일, 바이퍼 에너지가 자사의 클래스 A 보통주 1,739만 1,304주에 대한 공모를 시작한다.
이번 공모는 다이아몬드백 에너지와 EnCap Investments, L.P., Oaktree Capital Management, L.P.의 일부 계열사들이 참여하며, 시장 및 기타 조건에 따라 진행된다.바이퍼는 판매 주주들이 판매하는 주식으로부터 수익을 받지 않는다.
판매 주주들은 또한 인수인들에게 30일 이내에 추가로 260만 8,696주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
바이퍼는 이번 공모와 관련하여 Oaktree Capital Management, L.P.의 계열사로부터 바이퍼의 운영 회사인 VNOM Holding Company LLC의 총 100만 개 유닛을 구매하기로 합의했다.이 유닛의 가격은 판매 주주들이 이번 공모에서 받을 주가와 동일하다.
이번 공모는 동시 운영 회사 유닛 구매의 완료에 조건을 두지 않지만, 동시 운영 회사 유닛 구매는 공모 완료에 조건을 둔다.J.P. 모건과 골드만 삭스가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.
바이퍼는 SEC에 공모를 위한 등록신청서를 제출했으며, 투자자는 투자 전에 해당 등록신청서의 설명서와 발행자가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다고 한다.
제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
바이퍼 에너지는 델라웨어에 상장된 공개 기업으로, 주로 퍼미안 분지에서 석유 및 천연가스 자산의 광물 및 로열티 권리를 소유하고 인수한다.
2025년 8월 19일, 바이퍼는 Sitio Royalties Corp. 및 Sitio Royalties Operating Partnership, LP를 인수하는 거래를 완료했다.
이 거래는 약 40억 달러의 가치가 있는 전액 주식 거래로, 거래 비용 및 후속 조정, Sitio의 순부채 약 12억 달러의 부분 상환을 포함한다.
이로 인해 바이퍼와 Sitio는 New Viper의 직접적인 완전 자회사로 전환되었으며, New Viper는 Sitio 인수 완료 후 '바이퍼 에너지, Inc.'로 이름이 변경되었다.
Sitio 인수로 인해 바이퍼는 퍼미안 분지에서 약 25,300개의 순 로열티 에이커를 소유하게 되었으며, 주요 분지(덴버-줄스버그, 이글 포드, 윌리스턴)에서 약 9,000개의 순 로열티 에이커를 추가로 확보하여 총 34,300개의 순 로열티 에이커를 보유하게 되었다.
2025년 5월 1일, 바이퍼는 Endeavor Energy Resources, L.P.로부터 1979 Royalties LP 및 1979 Royalties GP, LLC의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하는 거래를 완료했다.
이 거래는 현금 10억 달러와 69,626,640개의 Viper OpCo 유닛 및 동일한 수의 바이퍼 클래스 B 보통주 발행으로 구성되었다.2025년 12월 31일로 종료된 연도의 바이퍼의 재무 상태는 다음과 같다.
로열티 수익은 1,346백만 달러, 임대 보너스 수익은 24백만 달러, 총 운영 수익은 1,395백만 달러에 달한다.총 비용 및 경비는 1,535백만 달러로, 운영 손실은 140백만 달러에 이른다.세전 손실은 225백만 달러로, 세후 순손실은 206백만 달러에 달한다.
바이퍼 에너지는 현재 2025년 12월 31일 기준으로 1억 4,030만 달러의 순손실을 기록하고 있으며, 이는 향후 재무 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.바이퍼는 향후 재무 성과를 개선하기 위해 다양한 전략을 모색하고 있다.
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