4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 4일, 앱티브(증권 코드: APTV)는 2031년 만기 사모 노트(이하 '2031 노트')와 2034년 만기 사모 노트(이하 '2034 노트' 및 2031 노트와 함께 '노트')의 총 15억 달러 규모의 사모 발행을 시작했다.
이 노트는 앱티브의 자회사인 사이프리움 코퍼레이션과 사이프리움 홀딩스 룩셈부르크 S.à r.l.에 의해 발행된다.
사이프리움 코퍼레이션과 사이프리움 홀딩스 룩셈부르크는 앱티브의 전기 배급 시스템 부문의 최근 설립된 지주회사인 버시전트 리미티드의 자회사이다.앱티브는 이 부문을 현재의 사업에서 분리하여 주주들에게 스핀오프할 계획이다.
또한, 사이프리움은 8억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설과 5억 달러 규모의 선순위 담보 정기 대출 신용 시설을 체결했다.
스핀오프 완료 후, 사이프리움은 발행으로부터의 수익과 대출 시설을 통해 앱티브에 배당금을 지급할 예정이다.이 배당금 지급 후 버시전트는 3억 달러의 현금을 보유하게 된다.발행 수익금은 특정 조건이 충족될 때까지 노트 보유자를 위해 에스크로에 예치된다.
노트는 미국 증권법 제144A 조항에 따라 등록 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매된다.이 노트는 미국 내에서 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 상태에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
앱티브는 전 세계적으로 자동화, 전기화 및 디지털화된 솔루션을 제공하는 산업 기술 회사이다.
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