4일 미국 증권거래위원회에 따르면 H20 아메리카(증권 코드: HTO)는 2026년 3월 2일, 5억 5천만 달러 규모의 보통주 공모를 시작한다고 발표했다.
이 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행된다. 공모에 포함된 5억 5천만 달러 규모의 보통주 중 약 1억 5천만 달러는 회사가 직접 인수인들에게 발행하고, 나머지 4억 달러는 선도 매수자들이 제3자로부터 차입하여 인수인들에게 판매할 예정이다. 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 8천 250만 달러 규모의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
또한, 회사는 JPMorgan Chase Bank와 Wells Fargo Bank와 선도 매도 계약을 체결하여, 선도 매수자에게 4억 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 예정이다. 이 계약은 2028년 3월 2일 이전에 정해진 날짜에 정산될 예정이다. 회사는 공모를 통해 조달한 자금과 특정 부채 자금의 순수익을 Quadvest 인수 자금으로 사용하고 관련 비용 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
그러나 이 공모는 Quadvest 인수 완료나 향후 부채 자금 조달에 조건을 두지 않는다. 만약 Quadvest 인수가 완료되지 않을 경우, 회사는 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. J.P. Morgan과 Wells Fargo Securities는 이 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.
공모는 증권 거래 위원회에 제출된 유효한 선반 등록 신고서에 따라 진행된다. 투자자는 공모에 대한 자세한 정보는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다. H20 아메리카는 미국 내 지역수자원 및 폐수 관리 사업을 운영하는 투자자 소유의 네트워크로, 깨끗하고 고품질의 물을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.
회사는 409,000개의 수자원 및 폐수 서비스 연결을 통해 지역 사회에 기여하고 있으며, 160만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
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