4일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스웰은 2026년 2월 24일, 특정 인증된 투자자와 주식 매매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 엑스웰은 35,000주로 지정된 시리즈 H 전환 우선주를 발행하며, 주당 액면가 0.01달러, 명시된 가치는 1,000달러로 설정되며, 이는 엑스웰의 보통주로 전환 가능하다.초기 전환 가격은 주당 0.47달러로 설정됐다.보통주를 구매할 수 있는 워런트도 발행된다. 초기 행사 가격은 주당 0.345달러이다.
이 거래는 2026년 2월 27일에 30,832주에 대한 초기 마감이 이루어졌으며, 총 30,832,000달러의 수익을 올렸다. 이후 2026년 3월 3일에는 501주에 대한 추가 마감이 이루어졌고, 이로 인해 501,000달러의 수익이 발생했다.총 31,333주가 발행되었으며, 이는 최대 66,665,957주로 전환 가능하다.
또한, 엑스웰은 2026년 2월 24일에 배치 대행 계약을 체결했으며, 이를 통해 배치 대행사인 도미나리 증권 LLC에 5,333,277주에 대한 워런트를 발행하기로 했다. 이 워런트의 조건은 일반 워런트와 동일하나, 5년의 유효기간이 있다.
2026년 2월 26일, 엑스웰은 시리즈 H 전환 우선주를 생성하기 위한 디자인 증명서를 제출했으며, 이는 델라웨어 주 국무부에 등록됐다.
또한, 2026년 1월 14일, 엑스웰은 시리즈 G 전환 우선주를 포함한 주식 매매 계약을 체결했으며, 2026년 3월 2일에는 이 주식의 매입을 완료했다. 이로 인해 9,000,000달러의 현금이 지급됐다.
2026년 3월 4일, 엑스웰은 시리즈 G 전환 우선주에 대한 제거 증명서를 제출했으며, 이는 2026년 3월 4일 오후 4시에 효력이 발생했다. 이로써 시리즈 G 전환 우선주는 더 이상 발행되지 않으며, 해당 주식은 허가된 미발행 주식으로 돌아간다.
엑스웰은 이러한 일련의 계약과 주식 발행을 통해 자본 구조를 재편하고, 향후 성장 가능성을 높이기 위한 기반을 마련했다.
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