5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, RPM 인터내셔널(이하 '회사')과 그 자회사들은 회전 신용 시설을 개정하기 위해 제7차 신용 계약 개정안(이하 '신용 계약 개정안')을 체결했다.
이 개정안은 2018년 10월 31일자로 체결된 신용 계약을 수정하는 것으로, 신용 계약의 기간을 5년 연장하여 2031년 2월 27일까지로 설정했다.
신용 계약 개정안에 따르면, 미국 달러 회전 대출은 기본 금리 또는 기간 SOFR 금리(스윙라인 대출의 경우, 일일 단순 SOFR 금리) 중 하나에 회사의 선택에 따라 적용되며, 회사의 신용 등급에 따라 결정된 스프레드를 더한 금리가 적용된다.
외화 대출은 일일 단순 RFR 금리, 기간 RFR 금리 또는 유로통화 금리에 유사한 스프레드를 더한 금리가 적용된다.
신용 계약 개정안 체결 시점에서 (a) 기본 금리 대출의 적용 스프레드는 연 0.0%였으며, 향후 스프레드는 연 0.0%에서 0.30% 사이로 변동할 수 있다.
(b) 기간 SOFR 금리, 일일 단순 SOFR 금리, 일일 단순 RFR 금리, 기간 RFR 금리 및 유로통화 금리 대출의 적용 스프레드는 연 1.00%였으며, 향후 스프레드는 연 0.785%에서 1.30% 사이로 변동할 수 있다.
신용 계약 개정안은 또한 총 미결제 약정에 따라 연 0.125%의 초기 비율로 시설 수수료를 부과하며, 이는 회사의 신용 등급에 따라 조정될 수 있으며, 향후 비율은 연 0.09%에서 0.20% 사이로 변동할 수 있다.
신용 계약은 회사 및 특정 자회사가 담보를 설정하거나 자산의 전부 또는 대부분을 판매 또는 이전하는 것을 제한하는 등 일반적인 약정을 포함하고 있다.
또한, 회사는 모든 회계 분기 말 기준으로 레버리지 비율(통합 총 부채(담보가 없는 현금 및 현금 등가물 제외)와 통합 EBITDA의 비율)이 3.75 대 1.0을 초과하지 않도록 해야 한다.신용 계약 개정안은 이자 보장 비율 재무 약정을 삭제했다.특정 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 신용 계약에 따른 의무가 가속화될 수 있다.
이러한 채무 불이행 사건에는 신용 계약에 따른 지급 불이행, 약정 불이행, 기타 주요 채무(신용 계약 외)의 지급 불이행, 특정 ERISA 불이행, 지배권 변경 및 기타 일반적인 채무 불이행 사건이 포함된다.
서명: 1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서를 서명하도록 했다.
날짜: 2026년 3월 5일, 서명: Tracy D. Crandall, 부사장, 법무 담당, 최고 준수 책임자 및 비서.
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