6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, 노테크 시스템스는 뱅크 오브 아메리카와 신용 계약에 대한 면제 및 수정 제4호를 체결했다.
이번 면제 및 수정에 따라 뱅크 오브 아메리카는 2025년 12월 31일 종료된 분기 동안 노테크 시스템스의 통합 레버리지 비율, 고정 비용 커버리지 비율 및 통합 EBITDA와 관련된 특정 재무 약정 위반을 면제했다.
또한, 신용 계약의 여러 조항이 수정되었으며, 여기에는 정의 수정, 차입 기초 메커니즘 업데이트, 재무 약정 수정(새로운 EBITDA 기준 포함), 회전 신용 한도 조정, 적용 가능한 차입 금리 인상, 외국 자회사 투자 및 이전에 대한 제한 업데이트가 포함된다.면제의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.
2025년 4분기 동안, 노테크 시스템스는 2024년 4분기 및 2025년 1분기 동안의 구조조정 활동으로부터 운영 성과의 긍정적인 혜택을 지속적으로 경험했다.
회사는 새로운 자산 담보 대출 시설을 확보하기 위해 적극적으로 협상 중이며, 가까운 시일 내에 새로운 시설을 마감할 것으로 예상하고 있다.
부록 10.1 신용 계약에 대한 면제 및 수정 제4호 본 면제 및 수정 제4호(이하 '계약')는 2026년 2월 27일자로 미네소타 주 법인인 노테크 시스템스(이하 '차입자')와 뱅크 오브 아메리카(이하 '대출자') 간에 체결되었다.
차입자는 2025년 12월 31일 종료된 회계 분기 동안 통합 레버리지 비율, 통합 고정 비용 커버리지 비율 및 통합 EBITDA와 관련하여 약정 위반이 발생했음을 인정하고, 대출자는 이러한 약정 위반을 면제하기로 합의했다.차입자는 대출자에게 약정 위반을 면제하고 신용 계약의 특정 조항을 수정할 것을 요청했다.대출자는 이에 동의했으나, 본 계약에 명시된 조건에 따라 진행된다.
차입자는 2026년 2월 24일 기준으로 회전 대출의 총 미지급 원금이 910만 달러이며, L/C 의무는 0달러임을 인정하고 동의한다.
이 계약은 차입자가 신용 계약 및 기타 대출 문서에 따른 모든 의무를 준수해야 함을 수정하지 않으며, 본 계약의 체결로 인해 대출자가 위반 사항에 대해 면제할 의무가 없음을 명시한다.
신용 계약의 수정 사항으로는, 회전 대출의 적용 금리가 2.50%, 기간 SOFR 대출의 적용 금리가 3.50%, 신용장 수수료는 3.00%, 약정 수수료는 0.20%로 설정되었다.
또한, 회전 신용 한도는 2026년 3월 31일까지 1,500만 달러, 2026년 4월 1일부터 만기일까지 1,200만 달러로 설정되었다.2026년 3월 31일 종료된 분기 동안의 최소 통합 EBITDA는 다음과 같다.- 2025년 6월 30일: 100만 달러- 2025년 9월 30일: 130만 달러- 2025년 12월 31일: 160만 달러- 2026년 3월 31일: 68만 달러- 2026년 6월 30일: 155만 9천 달러
차입자는 면제 및 수정 수수료로 대출자에게 0.250%의 수수료를 지급하기로 합의했으며, 이는 신용 계약의 유효일에 전액 발생하고 환불되지 않는다.
현재 노테크 시스템스의 재무 상태는 회전 대출의 총 미지급 원금이 910만 달러이며, L/C 의무는 0달러로 나타난다.
또한, 회사는 새로운 자산 담보 대출 시설을 확보하기 위해 협상 중이며, 이는 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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