6일 미국 증권거래위원회에 따르면 셰니어 에너지가 2026년 3월 5일, 2036년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '2036년 채권')과 2056년 만기 6.000% 선순위 채권(이하 '2056년 채권')을 발행하기로 결정했다.
총 10억 달러 규모의 2036년 채권은 액면가의 99.658%에 발행되며, 2056년 채권은 액면가의 99.524%에 발행된다.
2036년 채권은 2036년 7월 30일에 만기가 도래하고, 2056년 채권은 2056년 7월 30일에 만기가 도래한다.
이번 채권 발행의 수익금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이며, 기존 부채의 상환, 자본 지출, 운영 자금 및 기타 사업 기회에 활용될 수 있다.
이 채권은 셰니어의 기존 선순위 채권과 동일한 지불 우선권을 가지며, 2028년 및 2034년 만기 선순위 채권과 동등한 지위를 가진다.
채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 해당 법의 등록 요건에 따른 면제 없이는 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.
셰니어 에너지의 투자자 관계 담당자는 랜디 바티아(전화: 713-375-5479)와 프란시스 스미스(전화: 713-375-5753)이다.
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