6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 2일, 앨러리티 테라퓨틱스가 스트리트리벨 캐피탈과의 계약을 통해 총 2억 1,930만 달러의 채권을 발행했다.
이 계약에 따라 앨러리티 테라퓨틱스는 스트리트리벨 캐피탈에게 (i) 원금 1억 9,300만 달러의 약속어음 A-1을 발행하고, (ii) 원금 1억 달러의 담보 약속어음 B를 발행했다.
A-1 약속어음은 90만 달러의 발행 할인과 함께 발행되며, 앨러리티 테라퓨틱스는 스트리트리벨 캐피탈에게 법률 및 회계 비용을 포함한 3만 달러를 지급하기로 합의했다.
거래 종료일에 스트리트리벨 캐피탈은 앨러리티 테라퓨틱스에 1억 달러를 지급하고, 추가로 1억 달러는 앨러리티 테라퓨틱스의 자회사인 ALLR 홀딩스의 계좌에 예치된다.
이 계약에 따르면, A 노트의 총 미지급 원금이 500만 달러 이하일 경우, 앨러리티 테라퓨틱스는 B 노트의 250만 달러를 A 노트로 교환할 수 있는 권리를 가진다.
A-1 약속어음과 B 약속어음의 이자는 각각 연 9%와 5%로 설정되며, 미지급 금액은 발행일로부터 18개월 후에 만기된다.
또한, 앨러리티 테라퓨틱스는 DACA(예치 계좌 통제 계약)와 보증 계약, 담보 계약을 통해 거래 문서에 따른 의무를 보장받는다.
주요 트리거 이벤트 발생 시, 스트리트리벨 캐피탈은 약속어음의 미지급 잔액을 10% 또는 5% 증가시킬 수 있는 권리를 가진다.
이 계약은 앨러리티 테라퓨틱스의 자회사인 ALLR 홀딩스의 모든 지분을 담보로 제공하며, 앨러리티 테라퓨틱스는 이 계약에 따라 모든 의무를 이행할 것을 약속한다.
현재 앨러리티 테라퓨틱스는 1억 4,030만 달러의 채무를 보유하고 있으며, 이 계약을 통해 자금 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 기대된다.
앨러리티 테라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 보인다.
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