6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 6일, 솔리드 바이오사이언시스는 특정 기관 투자자들과 함께 총 1억 4,973만 2,57주의 보통주를 발행하고, 2,780만 7,482주의 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행하는 증권 구매 계약을 체결했다.
보통주의 발행가는 주당 5.61달러이며, 프리펀드 워런트의 발행가는 주당 5.609달러이다.이번 사모 배치는 2026년 3월 9일경 마감될 예정이다.
회사는 이번 사모 배치를 통해 약 2억 4천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 제반 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 리어링크 파트너스 LLC와 시티그룹 글로벌 마켓이 공동 주관사로 참여했으며, 캔터 피츠제럴드 & 코가 공동 주관사로 활동했다.또한, H.C. 웨인라이트 & 코와 트루이스트 증권이 공동 배치 에이전트로 참여했다.
회사는 투자자들에게 증권 구매 계약에 따른 진술, 보증, 계약 및 합의에 대한 면책권을 부여했다.
이번 사모 배치는 새로운 투자자와 기존 투자자 모두를 포함하며, 주요 투자자로는 퍼셉티브 어드바이저스, 베인 캐피탈 라이프 사이언스, RA 캐피탈 매니지먼트, 인부스, 베스탈 포인트 캐피탈, 자누스 헨더슨 투자자, 딥 트랙 캐피탈 등이 있다.각 투자자는 2026년 3월 11일 이후까지 회사의 증권을 거래하지 않기로 합의했다.프리펀드 워런트는 주당 0.001달러의 행사 가격을 가지며 즉시 행사 가능하다.
회사는 프리펀드 워런트의 행사로 인해 보유자가 보유하게 될 보통주의 총 수가 4.99% 또는 9.99%를 초과하지 않도록 제한하고 있다.
또한, 회사는 투자자들에게 주식 및 프리펀드 워런트의 재판매를 위한 등록을 약속하는 등록권 계약을 체결했다.
회사는 2026년 3월 6일에 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 등록신청서를 제출하고, 투자자들이 보유한 등록 가능한 증권을 재판매할 수 있도록 할 예정이다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 약 1억 8,790만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유할 것으로 예상하고 있다.회사는 2025년 9월 30일 이후로 중대한 부정적 변화가 없었다고 밝혔다.
또한, 회사는 SEC에 모든 필수 보고서를 제출했으며, SEC에 제출된 모든 문서가 정확하다고 주장하고 있다.
회사는 이번 사모 배치를 통해 조달한 자금을 운영 비용 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.회사는 2028년 상반기까지 운영 비용을 충당할 수 있을 것으로 예상하고 있다.
그러나 회사는 자금이 부족할 경우 추가 자금을 조달해야 할 수도 있으며, 이는 회사에 유리한 조건으로 제공되지 않을 수 있다.
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