- 표면이자율 연 6.1% 적용 및 3년 후 금리 단계적 상향 조건 포함
이번에 조달되는 자금 3000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 계획이다. 구체적으로는 제32회 전환사채와 제38, 39회 신종자본증권 및 기타 차입금의 상환에 활용될 예정이다.
사채의 표면이자율은 연 6.1%로 결정되었다. 발행일인 2026년 4월 30일부터 2029년 4월 30일 이전까지는 고정금리가 적용되며 이자는 매 분기마다 후취 방식으로 지급된다.
발행 3년 후인 2029년 4월 30일부터는 금리상향조정인 스텝업 조건이 적용된다. 최초재설정일에는 연 3.00%가 가산되며 이후 7차 재설정기까지 가산 금리가 최대 연 5.00%까지 단계적으로 인상된다.
해당 사채의 만기는 발행일로부터 30년인 2056년 4월 30일까지다. 발행회사는 만기일 30영업일 전 서면 통지를 통해 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장할 수 있는 권리를 가진다.
이번 발행은 사모 방식으로 진행되며 발행 대상자는 컬처앤조이제일차 주식회사다. 회사는 발행일로부터 3년이 되는 시점부터 매 이자지급기일에 조기상환권을 행사할 수 있는 옵션을 보유한다.
이사회 결의는 2026년 3월 9일에 완료되었으며 사외이사 4명이 참석했다. 청약 및 납입일은 2026년 4월 30일로 예정되어 있으며 진행 과정에서 세부 일정은 변경될 수 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
