10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 10일, 듀크 에너지 후순위채권(2078-09-15 5.625%)이 2029년 만기 3.000% 전환사채의 가격을 발표했다.이번 발행의 총액은 13억 달러로, 이전에 발표된 10억 달러에서 증가한 규모다.
전환사채의 초기 구매자에게는 추가로 2억 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여되었으며, 이 옵션은 발행일로부터 13일 이내에 행사할 수 있다.
전환사채의 판매는 2026년 3월 12일에 마감될 예정이다. 듀크 에너지는 전환사채로부터의 순수익이 약 12억 9천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 구매할 경우 14억 8천만 달러에 이를 것으로 보인다.
이 자금은 2026년 4월 15일 만기인 기존 4.125% 전환사채의 상환에 사용될 예정이다.전환사채는 듀크 에너지의 선순위 무담보 채무로, 2029년 3월 15일에 만기된다.
이 채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다. 전환사채는 2028년 12월 15일 이전에는 특정 조건 하에만 전환이 가능하며, 이후에는 보유자가 원하는 경우 언제든지 전환할 수 있다.
전환 비율은 1,000달러당 6.2277주로, 초기 전환 가격은 주당 약 160.57달러로 설정되었다.
이는 2026년 3월 9일 뉴욕증권거래소에서의 마지막 거래 가격보다 약 22.50%의 프리미엄을 나타낸다.
전환사채는 만기일 이전에 상환될 수 없다. 듀크 에너지가 근본적인 변화가 발생할 경우, 보유자는 전환사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있으며, 매입 가격은 전환사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
기존 전환사채의 최종 관찰 기간은 2026년 3월 9일에 시작되었으며, 많은 보유자들이 전환사채와 관련된 차익 거래 전략을 사용하고 있다.
이로 인해 듀크 에너지의 주가는 관찰 기간 동안 변동성이 클 수 있다. 이번 발행은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 전환사채는 증권법에 따라 등록되지 않으므로 특정 조건을 충족해야만 미국 내에서 판매될 수 있다.
이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서의 판매는 불법이다. 듀크 에너지는 미국에서 가장 큰 에너지 홀딩 회사 중 하나로, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 플로리다, 인디애나, 오하이오, 켄터키에서 870만 고객에게 전력을 공급하고 있으며, 55,700메가와트의 에너지 용량을 보유하고 있다.
또한, 180만 고객에게 천연가스를 공급하고 있다. 추가적인 위험과 불확실성은 듀크 에너지가 SEC에 제출한 보고서에서 확인할 수 있다.
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