10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 10일, 어플라이드 디지털의 자회사인 APLD ComputeCo 2 LLC(이하 '발행자')는 2031년 만기 6.750% 선순위 담보 노트의 사모 발행을 완료했다.
이 노트는 2026년 3월 3일에 체결된 구매 계약에 따라 발행되었으며, 총 21억 5천만 달러의 원금이 판매됐다.
발행자는 이 자금을 북다코타주 하우드에 위치한 AI 공장인 Polaris Forge 2의 200메가와트 IT 부하 개발 및 건설에 사용할 계획이다.
또한, 발행자는 노트의 관리 조항에 따라 '프로젝트 계좌'에 자금을 배정하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다. 발행자는 Wilmington Trust, National Association와 함께 노트에 대한 신탁 계약을 체결했으며, 이 노트는 연 6.750%의 이자를 지급하고 2031년 3월 15일에 만기된다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 노트의 원금은 반기마다 상환된다.
발행자는 2028년 3월 15일 이후에 노트를 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 조기 상환 시에는 원금의 100%와 발생한 이자를 지급해야 한다. 발행자는 또한, 발행자와 자회사 보증인 간의 계약에 따라 특정 조건이 충족될 경우 노트를 재구매할 의무가 있으며, 이 경우 노트의 원금은 101%로 상환된다.
발행자는 노트의 상환 및 발행과 관련된 모든 조건을 충족해야 하며, 이를 위반할 경우 발행자는 추가적인 의무를 지게 된다. 어플라이드 디지털은 이 노트를 통해 자금을 조달하여 데이터 센터 프로젝트를 진행하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장을 도모할 계획이다.
현재 어플라이드 디지털의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.
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