10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 9일, US 에너지(이하 '회사')는 Roth Capital Partners, LLC(이하 '인수인')와 8,800,000주(주당 액면가 0.01달러)의 보통주를 공모하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.공모가는 주당 1.00달러로 설정되었으며, 이 공모는 2026년 3월 10일에 마감됐다.
회사는 인수 계약에 따라 인수인에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 인수인이 부담해야 할 수 있는 비용에 대해 기여하기로 합의했다.
인수 계약은 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 마감 조건 및 해지 조항을 포함하고 있다.회사는 인수인과의 관계에서 발생할 수 있는 특정 책임에 대해 인수인을 면책하기로 했다.
또한, 회사의 이사 및 임원들은 최종 투자 설명서가 발행된 후 60일 동안 인수인의 서면 동의 없이 보통주를 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다.
이 공모는 2025년 9월 12일 SEC에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-290232)에 따라 이루어졌다.
회사는 공모를 통해 약 820만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 몬태나주 Kevin Dome의 자산 개발, 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용될 예정이다.
인수 계약의 요약은 이 계약의 전체 텍스트에 의해 완전성을 주장하지 않으며, 회사의 SEC 제출 문서에 포함되어 있다.
이 계약은 회사의 보통주를 판매하기 위한 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
회사는 2026년 3월 10일에 8,800,000주를 발행하기로 결정했으며, 이 주식은 회사의 등록신청서에 따라 유효하게 발행될 예정이다.
회사는 이 주식이 모든 필요한 기업 행동에 의해 승인되었으며, 발행 및 판매가 인수 계약 및 등록신청서에 명시된 방식으로 이루어질 것이라고 밝혔다.
또한, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 주식의 발행 및 판매가 유효하다.법적 의견을 제공받았다.
회사는 현재 2억 4,500만 주의 보통주를 승인하였고, 그 중 4,426,919주가 발행 및 유통되고 있다.회사는 5,000,000주의 우선주를 승인하였으나, 발행된 주식은 없다.모든 발행된 주식은 적법하게 승인되었으며, 완전하게 지불되고 비과세 상태이다.
회사는 모든 주식이 유효하게 발행되었으며, 주식의 발행 및 판매가 인수 계약 및 등록신청서에 명시된 대로 이루어질 것이라고 밝혔다.회사는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 자산 개발 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.
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