11일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 리소시스(이하 회사)는 2026년 3월 11일, 시장 및 기타 조건에 따라 2억 5천만 달러 규모의 7.000% 무담보 노트를 발행할 계획이라고 발표했다.
이 노트는 2025년 10월 8일자로 체결된 계약에 따라 추가 노트로 제공되며, 기존에 발행된 4억 달러 규모의 7.000% 무담보 노트와 동일한 조건을 갖는다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 8.250% 무담보 노트의 상환에 사용할 예정이다.상환 가격은 100%이며, 상환일 전까지 발생한 이자도 포함된다.2029년 만기인 기존 노트의 상환은 이번 노트 발행 완료에 조건이 붙는다.회사는 이번 노트 발행과 관련하여 투자자들에게 재무 및 기타 정보를 제공할 예정이다.
이 정보의 일부는 2025년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에 포함된 내용으로, 회사의 재무 상태와 운영 결과를 반영한다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사의 조정된 EBITDAX는 1,241백만 달러, 자유 현금 흐름은 543백만 달러로 보고됐다.2025년 동안의 순이익은 363백만 달러로 나타났다.
회사의 비구속 자회사는 자산의 약 13%, 평균 일일 순 생산량의 9%, 총 운영 수익의 14%, 조정된 EBITDAX의 13%를 차지하고 있다.
비구속 자회사는 자산의 약 7%, 순 생산량은 없으며, 총 운영 수익의 5%, 조정된 EBITDAX의 8%를 차지하고 있다.
2026년 3월 6일 기준으로 회사는 2백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 1,500만 달러의 제한된 현금을 제외한 4,200만 달러가 회전 신용 시설에서 인출됐다.
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