11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 10일, 바이오엑셀 테라퓨틱스(이하 '회사')가 등록된 직접 공모를 통해 2,480,294주(이하 '주식')의 보통주와 2,020,491주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트') 및 4,500,785주를 구매할 수 있는 워런트(이하 '구매 워런트')를 발행하기로 결정했다.
이 거래는 2023년 11월 2일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275261)에 따라 진행된다.회사는 이 거래를 통해 약 7,826,865.12달러의 총 수익을 예상하고 있다.
회사는 또한, 2024년 3월 27일 및 2024년 11월 25일에 발행된 기존 워런트의 조건을 수정하기로 했다.
기존 워런트의 행사 가격은 9.136달러, 51.20달러, 7.68달러에서 1.614달러로 인하되며, 만료일은 공모 마감일로부터 5년으로 연장된다.이 수정은 공모가 완료되고, 구매자가 약속한 금액을 지불할 경우에만 유효하다.
회사는 이 거래와 관련하여 로드맨 & 렌쇼 LLC(이하 '플레이스먼트 에이전트')와의 계약에 따라 180,031주를 구매할 수 있는 워런트를 발행할 예정이다.이 계약은 회사와 각 구매자 간의 증권 구매 계약에 명시된 조건에 따라 진행된다.
회사는 이 거래와 관련하여 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 모든 주식은 유효하게 발행될 예정이다.
또한, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 모든 필요한 허가를 보유하고 있다.
회사는 이 거래의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이며, 모든 주식은 발행 시 완전하게 지불되고 비과세 상태로 발행될 것이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충하여 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
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