11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 11일, 페어 아이작이 2034년 만기 6.250% 선순위 채권 10억 달러 규모의 가격을 발표했다.이번 사모 발행은 1933년 증권법에 따른 등록 면제 대상이다.
채권은 원금의 100%로 투자자에게 가격이 책정되었으며, 페어 아이작의 선순위 무담보 의무이다.
페어 아이작은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 무담보 회전 신용 시설에 대한 일부 부채 상환, 2018년 5월 8일에 발행된 5.25% 선순위 채권 4억 달러의 전액 상환, 관련 수수료 및 비용 지급, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 자사 주식 매입이 포함될 수 있다.페어 아이작은 2026년 3월 20일에 채권 판매를 마감할 예정이다.
또한, 페어 아이작은 2026년 3월 26일에 2018년 선순위 채권을 상환할 의사를 조건부로 통지했다.이번 보도자료는 2018년 선순위 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외 비거주자에게도 판매된다.
채권은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 지역에서 채권 판매가 이루어질 수 없다.이 보도자료는 1933년 증권법의 규칙 135(c)에 따라 발행된다.
페어 아이작의 비즈니스와 관련된 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항에 따른 미래 예측 진술이다.
이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있다.
이러한 위험에는 채권 발행과 관련된 위험, 페어 아이작의 비즈니스에 대한 거시 경제적 조건의 영향, 비즈니스 전략의 성공, 기존 관계 유지 및 새로운 고객, 유통업체 및 비즈니스 파트너와의 관계 구축 능력, 새로운 제품 및 서비스 개발 능력, 주요 기술 및 관리 인력의 채용 및 유지, 경쟁, 소비자 신용 및 기타 데이터 사용에 대한 규제 변화, 데이터 보호 실패, 인수 또는 매각의 예상 이익 실현 실패, 글로벌 경제 조건의 부정적 발전 등이 포함된다.
이러한 위험과 불확실성에 대한 추가 정보는 페어 아이작이 SEC에 제출한 보고서에서 설명된다.
투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 페어 아이작은 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 이러한 진술을 업데이트할 의도가 없음을 밝힌다.
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