12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 11일, LQR 하우스(이하 '회사')는 A.G.P./Alliance Global Partners(이하 '판매 대리인')와 주식 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 자사의 보통주(주당 액면가 $0.0001)를 최대 50,273,610달러의 총 공모가로 제공하고 판매할 수 있다.
보통주는 회사의 등록신청서(Form F-3, 파일 번호 333-282118)에 따라 제공되며, 2026년 3월 11일자 보충 prospectus에 의해 보완된다. 회사는 판매 계약에 따라 보통주 판매로 발생하는 수익을 자본 지출, 추가 기업 또는 브랜드 인수(현재 인수 대상은 확인되지 않음), 기타 판매 및 마케팅 활동, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
회사는 판매 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 판매 대리인은 회사의 지침에 따라 상장된 주식의 판매를 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.
판매 대리인은 법적으로 허용된 방법으로 보통주를 판매할 수 있으며, 판매 대리인의 판매 의무는 특정 조건의 충족에 따라 달라진다.
회사는 판매 대리인에게 보통주 판매로 발생한 총 수익의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급할 예정이다. 판매 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 이 계약의 전체 내용은 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
이 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주 또는 관할권에서 불법이기 전에 이루어질 수 없다. 회사는 판매 계약에 따라 보통주를 판매하기 위해 판매 대리인에게 이메일로 통지할 것이며, 통지에는 판매할 보통주의 수, 판매 요청 기간, 하루에 판매할 수 있는 보통주의 수에 대한 제한 및 최소 가격이 포함된다.
판매 대리인은 법적으로 허용된 방법으로 보통주를 판매할 수 있으며, 판매 대리인은 판매된 보통주에 대한 판매 확인서를 회사에 제공할 것이다.
회사는 판매 대리인에게 보통주 판매로 발생한 총 수익의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급할 예정이다. 회사는 판매 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 판매 대리인은 회사의 지침에 따라 상장된 주식의 판매를 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.
회사는 판매 대리인에게 보통주 판매로 발생한 총 수익의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급할 예정이다. 회사의 현재 재무 상태는 보통주 판매를 통해 발생할 수익을 자본 지출 및 기타 기업 목적에 사용할 계획으로, 이는 회사의 성장 가능성을 높일 수 있는 긍정적인 요소로 작용할 수 있다.
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