12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 11일, 코디악 가스 서비시스(뉴욕증권거래소: KGS)(이하 '코디악' 또는 '회사')는 자회사인 코디악 가스 서비시스, LLC(이하 '발행자')가 2031년 만기 5.875% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 사전 발표된 사모 발행(이하 '발행') 가격을 결정했다고 발표했다.채권의 총 원금은 10억 달러이며, 만기일은 2031년 4월 1일이다.발행은 2026년 3월 20일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.
채권은 액면가로 발행되며, 회사와 기존 자회사 및 발행자의 자산 기반 대출 신용 시설(이하 'ABL 시설')을 보증하는 일부 미래 미국 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증된다. 회사는 발행으로부터의 순수익을 사용하여 발행자의 2029년 만기 7.25% 선순위 채권(이하 '2029년 채권')을 750백만 달러의 총 원금에 대해 103.625%의 상환 가격으로 상환하고, 남은 순수익은 ABL 시설의 차입금을 줄이는 데 사용할 계획이다.
발행자는 ABL 시설에서 사용 가능한 금액을 사용하여 Distributed Power Solutions, LLC의 발행 및 유통되는 모든 회원 지분을 인수할 예정이다.
이 보도 자료는 2029년 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다. 채권은 수정된 1933년 증권법(이하 '증권법') 또는 기타 주 또는 다.
증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 Rule 144A에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인이나 Regulation S에 따라 정의된 비 미국인에게만 제공된다.
이 보도 자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권 구매 제안이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
이 보도 자료는 증권법의 Rule 135c에 따라 발행된다. 코디악에 대한 정보 코디악은 미국 내 계약 압축 서비스 제공업체로, 천연가스 및 석유의 안전하고 신뢰할 수 있는 생산 및 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다.
텍사스주 우드랜즈에 본사를 두고 있는 코디악은 고용량 가스 집합 시스템, 처리 시설, 우물 가스 리프트 응용 프로그램 및 천연가스 전송 시스템에서 석유 및 가스 생산자 및 중간 고객에게 계약 압축 및 관련 서비스를 제공한다. 전망에 대한 주의 사항이 보도 자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법, 수정된 1933년 증권법 제27A조 및 수정된 1934년 증권 거래법 제21E조의 안전한 항구 조항의 목적을 위한 '전망 진술'이 포함되어 있다.전망 진술은 역사적 사실 이외의 진술이다.
전망 진술은 '예상하다', '의도하다', '계획하다', '목표', '추구하다', '믿다', '프로젝트', '추정하다', '기대하다', '전략', '미래', '가능성', '할 수 있다', '해야 한다', '할 것이다'와 같은 단어로 식별할 수 있다.이들은 발행 마감 및 그로부터의 수익 사용에 대한 진술을 포함한다.
코디악은 전망 진술에 반영된 기대와 예측이 합리적이라고 믿지만, 이들이 정확할 것이라는 보장은 할 수 없다.
이들은 부정확하거나 변경된 가정이나 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 불확실성에 의해 영향을 받을 수 있다.
향후 결과가 전망 진술에서 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 위험, 가정 및 기타 중요한 요소는 코디악의 2025년 12월 31일 종료 연도에 대한 연례 보고서의 1A항 '위험 요소'에 설명되어 있으며, 이후 코디악의 분기 보고서에 설정된 해당 요소의 업데이트가 포함된다.
코디악은 전망 진술에 대한 공개적인 수정, 사건 보고 또는 예상치 못한 사건 발생 보고에 대한 의무를 지지 않는다. 연락처: 코디악 가스 서비시스, Inc. Graham Sones, 투자자 관계 부사장 ir@kodiakgas.com (936) 755-3259
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1767042/000119312526102676/0001193125-26-102676-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
