12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 10일, 제논 파머슈티컬(이하 '회사')은 J.P. 모건 증권 LLC, 제퍼리스 LLC, TD 증권(미국) LLC, 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니, 주식회사, RBC 캐피탈 마켓 LLC 및 윌리엄 블레어 & 컴퍼니, LLC와 함께 공모 계약을 체결했다.
이번 공모는 12,236,843주(이하 '고정주식')의 보통주와 877,194주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함한다.
고정주식의 공모가는 주당 57.00달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 공모가는 주당 56.9999달러로 책정됐다.
회사는 고정주식을 주당 54.0075달러에 인수인에게 판매하기로 합의했으며, 사전 자금 조달 워런트는 주당 54.0074달러에 판매된다.
또한, 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,710,526주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2026년 3월 11일에 전량 행사됐다.
이번 공모를 통해 회사는 약 707.7백만 달러의 순수익을 올릴 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.공모는 2026년 3월 12일에 마감됐다.
회사는 2024년 8월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출한 자동 유효 선반 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-281451)에 따라 공모를 진행했다.
이 등록신청서는 2026년 3월 9일자 예비 설명서 보충 및 2026년 3월 10일자 최종 설명서 보충에 의해 보완됐다.
공모 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 인수인과 회사의 면책 의무, 증권법에 따른 책임에 대한 의무, 당사자 간의 기타 의무 및 종료 조항이 포함되어 있다.
회사는 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격 및 보통주 수는 특정 주식 배당 및 분배, 주식 분할, 주식 결합, 재분류 또는 유사한 사건이 발생할 경우 적절히 조정될 수 있다고 밝혔다.사전 자금 조달 워런트는 발행일로부터 전량 행사될 때까지 행사 가능하다.회사는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 향후 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.
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