12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 12일, 큐리그 닥터 페퍼가 총 2,550억 달러 규모의 사모채 발행을 가격 책정했다.
이 채권은 미화로 표시된 채권(이하 'USD 채권')과 유로로 표시된 채권(이하 '유로 채권')으로 나뉜다.
USD 채권은 2029년 만기 4.750% 채권 5억 5천만 달러, 2031년 만기 5.050% 채권 6억 달러, 2036년 만기 5.700% 채권 7억 달러, 2056년 만기 6.625% 채권 7억 달러로 구성된다.
유로 채권은 2028년 만기 3.495% 채권 6억 유로, 2030년 만기 3.881% 채권 8억 유로, 2032년 만기 4.224% 채권 8억 유로, 2035년 만기 4.728% 채권 8억 유로로 구성된다.
이 채권은 Maple Parent Holdings Corp.가 발행하며, 초기에는 큐리그 닥터 페퍼와 그 자회사가 보증한다.보증은 회사의 커피 및 음료 사업 분리(이하 '분리')가 완료되면 종료된다.
큐리그 닥터 페퍼는 JDE Peet’s N.V.가 JDE Peet’s 인수(이하 'JDE Peet’s 인수') 완료 후 채권을 보증할 것으로 예상하고 있다.분리 이후에는 발행자의 자회사가 고위험 부채를 보증하게 된다.
USD 채권과 유로 채권의 발행은 2026년 3월 26일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이 두 발행은 서로 조건이 없다.
큐리그 닥터 페퍼는 채권 발행 및 판매로 얻은 순수익을 JDE Peet’s 인수 자금 및 관련 수수료와 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 '미국인'이 아닌 개인에게도 제공된다.
이 채권의 발행은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 재판매될 수 없다.
큐리그 닥터 페퍼는 증권거래위원회에 채권의 교환 제안에 대한 교환 등록 명세서 또는 재판매를 위한 선반 등록 명세서를 제출하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.
이 보고서는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.
큐리그 닥터 페퍼는 이러한 미래 예측 진술이 기반하고 있는 가정이 합리적이라고 믿지만, 이러한 진술이 정확할 것이라는 보장은 없다.
미래 예측 진술은 실제 결과가 역사적 경험이나 미래 결과와 크게 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다.
잠재적 위험 및 불확실성에는 (i) 채권 발행, JDE Peet’s 인수 및 분리가 예상된 시간 내에 완료되지 않거나 전혀 완료되지 않을 위험, (ii) 큐리그 닥터 페퍼가 JDE Peet’s 인수를 위해 상당한 부채를 발생시키거나 자금 조달 대안에 진입할 위험이 포함된다.이는 주주에게 희석을 초래하거나 회사의 자본 구조에 복잡성을 도입할 수 있다.
(iii) JDE Peet’s 인수와 관련된 추가 위험, (iv) 큐리그 닥터 페퍼가 JDE Peet’s를 성공적으로 통합할 수 있는 능력, (v) JDE Peet’s 인수 및 분리 실행 중 경영진의 주의가 회사의 운영 및 성장에 제약을 받을 수 있는 위험, (vi) JDE Peet’s 인수 및 분리와 관련하여 발생한 부채로 인해 회사의 신용 등급이 하락할 가능성, (vii) JDE Peet’s 인수 및 분리로 인해 상당한 추가 비용이 발생할 위험, (viii) 잠재적 소송의 위험, (ix) JDE Peet’s 인수 및 분리 발표와 진행이 회사의 주가에 미치는 부정적인 영향, (x) 분리로부터 예상되는 전략적 및 재무적 이점을 달성할 수 있는 능력, (xi) 회사의 보도자료 및 공개 서류에서 논의된 기타 위험 및 불확실성이 포함된다.
큐리그 닥터 페퍼는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 이러한 미래 예측 진술에 대한 업데이트나 수정 사항을 배포할 의무가 없음을 명시적으로 부인한다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 서명된 바와 같이 이 보고서를 대신하여 서명하였다.
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