- 주식회사 카이로스 대상 사모 발행...전환가액 주당 4783원
사채의 표면이자율은 3%, 만기이자율은 4%로 책정됐다. 사채 만기일은 2029년 4월 10일까지이며, 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 후급으로 지급될 계획이다. 원금은 만기 시 일시 상환하는 방식이다.
전환가액은 주당 4783원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 104만 5369주로, 이는 현재 발행주식 총수 대비 20.26%에 해당하는 규모다. 전환청구 기간은 2027년 4월 10일부터 2029년 3월 10일까지다.
이번 사채는 사모 방식으로 발행되며, 발행 대상자는 주식회사 카이로스다. 청약일은 2026년 3월 12일이며, 납입일은 2026년 4월 10일로 예정되어 있다. 조달 자금은 전액 현금으로 납입될 예정이다.
조달된 자금 50억원은 2026년부터 2027년까지 바이오사업 공장 구축에 투입된다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과한 2027년 4월 10일부터 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
