12일 미국 증권거래위원회에 따르면 케무어스(주식 코드: CC)는 2026년 3월 12일, 7.875% 선순위 무담보 채권(이하 '채권') 7억 달러의 사모 발행을 완료했다.
이번 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되었으며, 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 자회사에 의해 보증된다.
케무어스는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2028년 만기 5.750% 선순위 채권 1억 8,800만 달러를 상환하기 위해 약 1억 8,980만 달러의 상환 가격을 지불했다. 남은 순수익은 2027년 만기 5.375% 선순위 채권의 상환에 사용될 예정이다.
이 채권의 상환 가격은 약 5억 3,300만 달러로, 3.56%의 국채 금리를 가정한 수치이다. 채권과 관련된 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 1933년 증권법의 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다. 이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
케무어스는 2027년 및 2028년 기존 채권의 상환에 대한 통지를 제공하지 않으며, 기존 채권의 상환 통지는 각 채권의 약관에 따라 발송될 예정이다.
케무어스는 산업 및 특수 화학 제품을 제공하는 글로벌 리더로, 코팅, 플라스틱, 냉장 및 공조, 운송, 반도체 및 고급 전자, 일반 산업 및 석유 및 가스 시장을 포함한 다양한 시장에 서비스를 제공한다.
케무어스는 델라웨어주 윌밍턴에 본사를 두고 있으며, 약 5,700명의 직원과 28개의 제조 시설을 운영하고 있다.
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