- 미래에셋증권 대상 사모 방식…표면이자율 0%·만기이자율 2%
조달된 자금 450억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 세부적으로는 매출 확대에 따른 웨이퍼 등 원자재 구입에 300억원을 투입하고 신규 개발 제품을 위한 연구개발비 투자에 150억원을 집행할 계획이다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 2.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2031년 3월 23일까지다. 원금 상환은 만기 시 권면금액의 110.4081%를 일시 상환하는 방식으로 이루어진다.
전환가액은 주당 4만4300원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 101만5801주다. 이는 주식 총수 대비 2.86%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 3월 23일부터 2031년 2월 23일까지다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 발행 당시 전환가액의 70%인 3만1050원으로 설정되었다. 또한 주가 상승 시에는 최초 전환가액을 한도로 다시 상향 조정될 수 있는 조건이 포함되었다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 경과하는 2028년 3월 23일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다. 발행회사 역시 2027년 3월 23일부터 권면총액의 30% 한도 내에서 콜옵션 행사가 가능하다.
이번 전환사채의 청약 및 납입일은 2026년 3월 23일이다. 발행 대상자는 미래에셋증권과 미래에셋증권(IMA)으로 각각 350억원과 100억원을 배정받았다. 납입은 전액 현금으로 진행될 예정이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
