13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 13일, 셈프라 에너지 후순위채권(20749-01-07 5.750%)가 8억 달러 규모의 5.250% 노트를 발행하고 판매를 완료했다.
이 노트는 2036년 만기이며, 발행 후 회사가 수령한 금액은 약 7억 9,340만 달러로, 이는 인수 수수료를 제외한 금액이다.노트의 발행은 미국 증권거래위원회에 등록된 유효한 선반 등록명세서에 따라 이루어졌다.
노트의 이자는 연 5.250%로, 2026년 3월 13일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.노트는 만기 전에 회사의 선택에 따라 조기 상환이 가능하다.
노트의 발행은 2026년 3월 10일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, BBVA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건 스탠리 및 PNC 캐피탈 마켓이 인수인으로 참여했다.
노트의 발행은 2000년 2월 23일에 체결된 신탁계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약은 셈프라와 미국은행 신탁회사가 체결한 것이다.
노트의 조건은 이사회의 결의에 따라 설정되었으며, 이사회는 2026년 2월 20일에 결의안을 채택했다.
노트의 발행은 미국 증권법에 따라 이루어졌으며, 법률 자문은 Latham & Watkins LLP가 제공했다.
현재 셈프라의 재무상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어졌다.
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