13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 13일, 포스트 홀딩스가 2034년 만기 6.250%의 신규 노트를 발행했다.
이 신규 노트는 원금의 100.75%에 해당하는 가격으로 발행되었으며, 2025년 10월 15일부터 발생한 이자를 포함하여 총 6억 달러의 원금으로 발행됐다.
이 노트는 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 등록 면제 조건으로 판매되었으며, 비미국인에게는 미국 외에서 판매됐다.
신규 노트는 2024년 10월 9일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 기존에 발행된 6억 달러의 6.250% 노트와 함께 하나의 채무 증권 시리즈를 형성한다.
이 노트는 연 6.250%의 이자를 지급하며, 이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어진다.만기일은 2034년 10월 15일이다.
신규 노트는 포스트 홀딩스의 선순위 무담보 채무로, 모든 기존 및 이후에 설립된 국내 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.
이 노트는 포스트 홀딩스와 자회사 보증인의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 명시적으로 후순위인 채무보다 우선한다.
또한, 포스트 홀딩스의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위이며, 비보증 자회사에 대한 모든 기존 및 미래의 채무 및 기타 부채에 대해 구조적으로 후순위이다.
2027년 10월 15일 이전에 포스트 홀딩스는 최대 40%의 노트를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 106.25%에 해당한다.
2029년 10월 15일 이전에는 노트를 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당한다.
2029년 10월 15일 이후에는 상환 가격이 아래와 같이 설정된다. 2029년에는 103.125%, 2030년에는 102.083%, 2031년에는 101.042%, 2032년 이후에는 100.000%이다.
만약 포스트 홀딩스가 통제 변경을 경험할 경우, 노트 보유자는 원금의 101%에 해당하는 가격으로 노트를 구매하도록 요구할 수 있다.
신탁 계약은 포스트 홀딩스와 제한된 자회사의 자금 조달, 담보 설정, 배당금 지급, 특정 투자 및 인수, 새로운 사업 진출 등을 제한한다.
신탁 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 채무 불이행이 발생할 경우, 신탁자 또는 최소 25%의 노트 보유자가 모든 노트를 즉시 상환할 수 있다.신탁 계약의 사본은 첨부된 문서에 포함되어 있다.
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