13일 미국 증권거래위원회에 따르면 펑셔널 브랜드가 2026년 3월 9일에 리오나이트 펀드 I, Kips Bay Select LP, FirstFire Global Opportunities Fund, LLC 및 3i LP와 함께 교환 및 수정 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 투자자들은 회사의 시리즈 A 및 B 전환 우선주를 새로운 시리즈 C 전환 우선주, 현금, 선순위 담보 전환 사채 및 보통주로 교환하기로 합의했다.
시리즈 A 및 B 전환 우선주의 남은 명목 가치는 각각 80% 및 100%로 평가되었으며, 총 8,378,000달러의 명목 가치를 고려하여 교환이 이루어졌다.
교환에 대한 총 보상은 시리즈 C 전환 우선주 6,032,160달러, 현금 900,000달러(즉시 지급 450,000달러 및 등록 명세서의 효력이 발생할 때까지 지급되는 450,000달러), 선순위 담보 전환 사채 837,800달러 및 5,190,171주의 보통주로 구성된다.
투자자들은 연례 또는 특별 주주 총회의 기록일 이전에 보통주를 공개 시장에서 판매하지 않기로 합의했으며, 기록일 이후에는 하루 거래량의 15%를 초과하여 판매할 수 없다.
시리즈 C 전환 우선주는 주당 1,000달러의 명목 가치를 가지며, 3개의 고정 전환 가격 계층으로 보통주로 전환할 수 있다.
50%는 주당 0.30달러, 25%는 주당 0.35달러, 나머지 25%는 주당 0.41달러로 전환 가능하다.
이 계약에 따라 발행된 선순위 담보 전환 사채는 연 12%의 이자율로 17개월 후 만기가 도래하며, 만기일에 원금과 이자가 지급된다.
또한, 이 계약에 따라 발행된 모든 증권은 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이 없이는 판매, 양도 또는 양도할 수 없다.이 계약은 델라웨어 주 법률에 따라 규율된다.
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