- 표면이자율 0%·전환가액 2,871원... 그린팩토리조합 등 2곳 참여
조달된 자금 150억 원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 회사는 사업 다각화 및 경영상 목적 달성을 위해 이번 자금 조달을 추진한다고 밝혔다.
사채의 표면이자율은 0%이며 만기이자율은 4%로 책정됐다. 사채 만기일은 2029년 3월 24일이며, 만기 시 원금의 112.4864%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 조건이다.
주당 전환가액은 2,871원이다. 이는 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준으로 결정됐다.
전환에 따라 발행될 주식은 앤디포스 기명식 보통주 522만 4,660주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 22.19%에 해당하는 규모로 향후 주식 가치에 영향을 미칠 수 있다.
전환청구기간은 2027년 3월 24일부터 2029년 2월 24일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 지난 시점부터 매 3개월마다 원금에 대해 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다.
이번 전환사채는 그린팩토리조합이 100억 원, 스퀘어파트너스조합이 50억 원을 각각 인수한다. 두 조합은 투자 의향과 납입 능력 등을 고려하여 대상자로 선정됐다.
청약 및 납입일은 오는 3월 24일로 예정되어 있다. 앤디포스는 향후 투자 대상 법인이 확정되는 시점에 관련 법규에 따라 세부 내용을 재공시할 계획이라고 덧붙였다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
