16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 16일, 펜 엔터테인먼트가 6.750% 선순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2031년 만기이며, 발행가는 액면가로 설정되었다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 2022년 5월 3일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 미지급된 회전 신용 시설의 일부 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
채권은 2026년 3월 16일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁인으로 지정되었다.
이 채권은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 10월 1일이다.
2028년 4월 1일 이전에는 회사가 채권을 전부 또는 일부 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금에 '메이크홀 프리미엄'과 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.2028년 4월 1일 이후에는 신탁 계약에 명시된 상환 가격에 따라 상환할 수 있다.
또한, 회사는 채권의 소유자가 적절한 라이센스를 취득하지 못할 경우 채권을 상환할 권리를 보유한다.
이 채권은 회사의 비우선, 비담보 의무로, 모든 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 모든 담보 채무에 비해 우선 지급 권리를 가진다.
신탁 계약에는 회사와 제한된 자회사들이 추가 채무를 발생시키거나 특정 주식 발행을 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 계약은 2026년 3월 16일에 체결된 신탁 계약에 따라 관리된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자금 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대된다.
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