17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 17일, 인피니티 내추럴 리소시스(이하 '회사')는 자회사인 인피니티 내추럴 리소시스, LLC(이하 '발행자')가 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 선순위 채권 총 5억 달러를 사모 형태로 판매할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 발행자의 회전 신용 시설에 대한 부채를 보증하는 모든 자회사가 보증할 예정이다.
발행자는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미상환 대출 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
이 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 한 미국 내에서 판매될 수 없다.발행자는 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 예정이다.이 보도자료는 채권이나 발행자의 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
또한, 회사는 2025년 12월 31일 기준으로 Antero Resources Corporation의 특정 자산에 대한 석유, 천연가스 및 NGL(천연가스 액체) 매장량, 관련 미래 순현금 흐름 및 현재 가치를 추정한 DeGolyer and MacNaughton의 보고서를 첨부했다.이 보고서는 99.2로 첨부되어 있다.
2026년 3월 17일, 회사는 채권 발행과 관련하여 잠재 투자자에게 특정 업데이트된 정보를 제공했다.관련 정보는 99.3으로 첨부되어 있다.
회사는 독립적인 에너지 회사로서 아팔래치아 분지에서 탄화수소의 인수, 개발 및 생산에 중점을 두고 있다.
회사의 운영은 동부 오하이오의 Utica Shale 및 서남부 펜실베이니아의 Marcellus 및 Utica Shale에 집중되어 있다.
회사는 향후 이벤트나 결과에 대한 의견, 기대, 계획, 목표, 가정 또는 예측을 포함한 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실을 반영하는 진술과 대조된다.2025년 12월 31일 기준으로 평가된 자산의 총 매장량은 다음과 같다.
- 개발된 생산 매장량: 2,090MBbl의 원유, 21,232MMcf의 가스, 587,636MBbl의 응축수, 1,416MBbl의 NGL, 15,919MMcf의 가스
- 개발되지 않은 매장량: 479MBbl의 원유, 3,412MMcf의 가스, 52,616MBbl의 응축수, 361MBbl의 NGL, 2,574MMcf의 가스
총 매장량은 2,569MBbl의 원유, 24,644MMcf의 가스, 640,252MBbl의 응축수, 1,777MBbl의 NGL, 18,493MMcf의 가스를 포함한다.
회사의 현재 재무 상태는 2025년 12월 31일 기준으로 총 매장량이 2억 2,498만 Boe에 달하며, 이 중 1억 4,000만 Boe는 개발된 매장량으로, 1억 8,000만 Boe는 개발되지 않은 매장량으로 추정된다.
또한, 회사의 미래 순수익은 2025년 기준으로 7억 6,846만 달러로 추정되며, 현재 가치는 3억 9,975만 달러로 평가된다.
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