17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 17일, 인디비어가 2031년 만기 0.625% 전환 우선채권(이하 '채권')을 5억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 인디비어와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약에 따라 발행되며, 채권의 이자는 연 0.625%로 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.
채권의 만기는 2031년 3월 15일이며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 상환된다.
2030년 12월 16일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 채권 보유자가 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 24.0033주로, 이는 주당 약 41.66달러의 전환 가격을 나타낸다.
이 전환 가격은 2026년 3월 12일 나스닥에서 보고된 마지막 판매 가격보다 약 35%의 프리미엄을 포함한다.
채권은 인디비어의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 향후 채무에 대해 우선권을 가진다.또한, 채권은 인디비어의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위로 위치한다.
채권 보유자는 채권이 조기 상환될 경우, 상환 가격과 미지급 이자를 포함한 금액을 현금으로 지급받게 된다.
2026년 3월 17일, 인디비어는 전환사채 발행으로 얻은 자금의 일부를 사용하여 2024년 11월 4일 체결된 채권 매입 계약에 따라 모든 미지급 원금과 이자를 선지급했다.이로 인해 해당 계약은 2026년 3월 17일에 종료됐다.
인디비어는 SEC에 제출한 보고서에 따라 모든 관련 정보를 제공할 의무가 있으며, 채권의 전환 및 상환에 대한 조건을 명시하고 있다.
현재 인디비어의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.
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