17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 11일, 드럭스 메이드 인 아메리카 ACQ II 유닛(이하 '회사')은 알파 멀티 패밀리 오피스(이하 '투자자')에 150,000달러의 무담보 전환사채(이하 '브릿지 노트')를 발행했다.
이 브릿지 론은 1,400,000달러의 자금 조달을 위한 초기 대출을 나타내며, 이는 현재 보고서의 8.01항에 설명된 의향서(이하 'LOI')에 따라 이루어진다.브릿지 노트의 만기일은 발행일로부터 9개월이며, 이자 없이 발행된다.
회사의 초기 사업 결합(이하 '사업 결합')이 완료되면, 투자자는 브릿지 노트의 미상환 원금을 결합된 법인의 주식으로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 전환 시점의 시장 가격에서 35% 할인된 가격으로 설정된다.
회사는 브릿지 론의 수익금을 회계 비용, 감사 비용 및 사업 결합과 관련된 기타 비용에 사용할 예정이다.
2026년 3월 5일, 회사는 투자자와 LOI를 체결하여 제안된 자금 조달 거래에 대한 의사를 확인했다.
2026년 3월 9일, 회사와 투자자는 LOI의 특정 경제 조건을 수정하는 부속합의서(이하 '부속합의서')를 체결했다.
LOI에 따르면, 총 대출 금액은 1,400,000달러이며, 이 중 150,000달러는 브릿지 론에 따라 회사에 지급된 첫 번째 지급금이다.
제안된 전환사채 자금 조달의 나머지 1,250,000달러는 당사자 간에 협상 및 최종화될 전환사채 매입 계약에 따라 발행될 예정이다.
부속합의서는 2026년 3월 30일 이전에 회사에 400,000달러의 자금이 지급될 것임을 명시하고 있다.
브릿지 노트는 회사의 직접적인 재무 의무를 나타내며, 부속합의서에 따라 150,000달러의 초기 브릿지 론이 회사에 제공된다.
이 금액은 LOI에 의해 수정된 1,400,000달러의 총 자금 조달에 대한 예치금으로 간주된다.
자금은 회계 비용, 감사 비용, 보고 비용 및 회사의 상장 유지를 위한 규제 준수 비용에만 사용된다.
전환사채는 회사의 사업 결합 완료 후 투자자의 재량에 따라 전환될 수 있으며, 전환 가격은 결합된 법인의 주식의 시장 가치에서 35% 할인된 가격으로 설정된다.이 전환사채는 발행일로부터 9개월 후에 만료되며, 카이맨 제도의 법률에 따라 규율된다.
이 문서는 드럭스 메이드 인 아메리카 ACQ II 유닛의 재무 상태를 반영하며, 현재 150,000달러의 브릿지 론을 통해 초기 자금을 확보한 상태이다.
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