17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 17일, 캘러멧(증권코드: CLMT)은 자회사인 캘러멧 스페셜티 프로덕츠 파트너스, L.P.와 캘러멧 파이낸스 코퍼레이션이 1억 5천만 달러 규모의 9.75% 선순위 채권을 발행했다고 발표했다.이번 채권은 2031년 만기이며, 사모 방식으로 발행됐다.
채권은 액면가의 105%에 발행됐으며, 2026년 1월 12일부터 발생한 이자를 포함하여 순수익은 약 1억 5천 490만 달러에 달한다.이 금액은 초기 구매자 할인, 예상 발행 비용 및 발생한 이자를 차감한 후의 금액이다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 즉시 회전 신용 시설의 미지급 대출 상환에 사용할 계획이다.
추가 채권은 2026년 1월 12일에 발행된 기존 채권 4억 5천만 달러와 동일한 조건을 가지며, 두 채권은 하나의 시리즈로 구성된다.
캘러멧의 CFO인 데이비드 루닌은 "2025년의 강력한 재무 및 운영 성과에 이어, 우리의 우선 사항은 강력한 현금 흐름을 생성하고 몬태나 리뉴어블스에서 추가 가치를 창출하는 것"이라고 말했다.
그는 이번 거래가 올해 초 발행한 채권의 성공을 기반으로 하며, 회전 신용 시설을 즉시 줄이는 데 사용될 것이라고 덧붙였다.
캘러멧은 인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 두고 있으며, 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.
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