18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 18일, 그레이트 레이크스 드레지 앤드 독(이하 '회사')과 솔치크 리소스(이하 '솔치크')는 솔치크가 회사의 2029년 만기 5.25% 선순위 채권(이하 '채권')을 구매하기 위한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 시작했다고 발표했다.
입찰 제안과 함께 솔치크는 채권 보유자(이하 '보유자')로부터 특정 조항(이하 '제안된 수정안')을 수정하기 위한 동의(이하 '동의 요청')를 요청하고 있다. 이 수정안은 2021년 5월 25일자로 체결된 계약(이하 '계약')에 따라 발행된 채권에 적용된다.
보유자 중 다수의 동의가 있을 경우, 제안된 수정안은 대부분의 제한 조항을 제거하고, 특정 채무 불이행 사건을 제거하며, 채권에 대한 특정 상환 통지 요건을 수정하는 내용을 포함한다.
보유자는 동의 요청을 제출하지 않고는 채권을 입찰할 수 없으며, 입찰 제안 없이 동의 요청을 제출할 수 없다.
입찰 제안 및 동의 요청의 조건은 2026년 3월 18일자로 작성된 '구매 제안 및 동의 요청서'에 설명되어 있다. 입찰 제안 및 동의 요청은 2026년 4월 15일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 솔치크의 재량에 따라 연장되거나 조기 종료될 수 있다.
입찰 제안의 조건에 따라, 솔치크는 2026년 3월 31일 오후 5시까지 유효하게 입찰한 보유자에게 현금으로 입찰 제안 금액과 조기 입찰 지급액을 지급할 예정이다.입찰 제안의 주요 가격 조건은 다음과 같다.
채권 제목은 5.25% 선순위 채권(2029년 만기)이며, CUSIP / ISIN은 144A: 390607AF6 / US390607AF62, Reg. S: US-U39023AG8 / USU39023AG89이다. 발행된 원금 총액은 3억 2,500만 달러, 입찰 제안 금액은 971.25달러, 조기 입찰 지급액은 30.00달러, 총 지급액은 1,001.25달러이다.
입찰 제안 및 동의 요청은 회사의 인수와 관련하여 진행되고 있으며, 인수는 2026년 2월 10일 체결된 합병 계약에 따라 이루어진다.
솔치크는 2026년 3월 4일 회사의 모든 보통주를 주당 17.00달러에 구매하기 위한 입찰 제안을 시작했다. 인수 거래는 2026년 4월 1일에 완료될 예정이다.
솔치크는 인수 거래를 위한 현금 자금을 기존 대출 및 새로운 신용 계약을 통해 조달할 계획이다. 솔치크는 입찰 제안 및 동의 요청을 통해 채권 보유자에게 중요한 정보를 제공하고 있으며, 보유자들은 '구매 제안 및 동의 요청서'를 읽어볼 것을 권장하고 있다.
이 보도 자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 증권 구매 제안이나 판매 제안으로 간주되지 않는다. 또한, 솔치크는 보유자에게 채권을 입찰하거나 동의 요청을 제출할 것을 권장하지 않으며, 보유자들은 독립적으로 결정을 내려야 한다.
회사의 현재 재무 상태는 2025년 12월 31일 기준으로 연간 약 55억 달러의 매출을 기록하고 있으며, 8,800명의 직원을 고용하고 있다. 회사는 미국 내에서 가장 큰 준설 서비스 제공업체로, 약 200척의 전문 선박을 운영하고 있다. 회사는 안전 관리 프로그램을 통해 직원 안전을 최우선으로 하고 있다.
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