19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 17일, 사이톰엑스 테라퓨틱스가 제프리, 파이퍼 샌들러, 칸토르 피츠제럴드와 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 사이톰엑스 테라퓨틱스는 4,599만 5,067주의 보통주와 1,179,245주의 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행한다.보통주의 발행가는 주당 5.30달러이며, 프리펀드 워런트의 가격은 5.29999달러이다.
인수 계약의 조건에 따라, 사이톰엑스 테라퓨틱스는 인수자에게 30일 이내에 최대 707만 5,471주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이 공모는 2026년 3월 16일에 제출된 S-3 양식의 등록명세서에 따라 이루어졌으며, 2026년 3월 19일에 마감되었다.
사이톰엑스 테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 2억 3,440만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 Varseta-M 및 기타 파이프라인 프로그램의 지속적인 개발과 일반 기업 목적 및 운영 자본 필요에 사용될 예정이다.
인수 계약에는 사이톰엑스 테라퓨틱스와 인수자 간의 전통적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록으로 제출된 인수 계약서 및 프리펀드 워런트 양식에 명시되어 있다.
또한, 사이톰엑스 테라퓨틱스의 법률 자문인 라탐 & 와킨스 LLP는 이번 공모에서 제공된 증권의 유효성에 대한 의견서를 발행했다.
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