19일 미국 증권거래위원회에 따르면 울프스피드는 2026년 3월 19일, 자본 구조 강화를 위한 노력의 일환으로 새로운 투자자와 기존 투자자로부터 자본을 조달하기 위해 구독 계약을 체결했다.
이번 자금은 고금리 부채를 줄이고 연간 이자 비용을 낮추며 총 부채를 감소시키기 위한 목적으로 사용될 예정이다.
이번 사모 배치에서 약 4억 7천 5백만 달러의 기존 선순위 노트를 상환하기 위한 자금이 조달될 것으로 예상된다.
또한, 2026년 3월 18일 종가 대비 10% 프리미엄으로 약 6천만 달러의 신규 보통주가 발행될 예정이다.
이 재무 구조 강화 노력은 AI 데이터 센터, 산업 및 에너지, 항공우주 및 방산 시장 등 주요 최종 시장을 다각화하고 새로운 고전압 응용 분야에서 기회를 포착하기 위한 이니셔티브를 지원할 것이다.
울프스피드는 2026년 3월 26일에 3억 7천 9백만 달러 규모의 3.5% 전환사채를 발행할 예정이다.이 전환사채는 2031년 만기이며, 연 3.5%의 이자를 지급한다.
이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 9월 15일에 이루어진다.
전환사채는 울프스피드와 울프스피드 텍사스 LLC가 보증하며, 회사와 보증인의 자산 대부분에 대해 담보가 설정된다.
전환사채는 주식으로 전환할 수 있으며, 초기 전환 비율은 1,000달러당 49.6623주로, 이는 주당 약 20.14달러에 해당한다.전환사채의 전환은 현금, 보통주 또는 이 둘의 조합으로 이루어질 수 있다.
만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권자는 울프스피드에 대해 현금으로 상환을 요구할 수 있다.선불 워런트는 주당 0.01달러의 가격으로 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.
울프스피드는 이번 사모 배치와 관련하여 골드만 삭스, 웰스 파고 증권, 윌리엄 블레어 및 J. 우드 캐피탈 어드바이저스가 배치 대행사 및 재무 자문사로 활동했다.
이번 사모 배치에서 판매될 증권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 판매될 수 있는 경우를 제외하고는 미국 내에서 판매될 수 없다.
울프스피드는 SEC에 보통주 및 선불 워런트의 재판매를 등록하는 등록신청서를 제출할 예정이다.이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.
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