20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 19일, 비앤지 푸즈는 자회사인 비앤지 푸즈 북미를 통해 델몬트 푸드 홀딩스와 그 계열사로부터 College Inn 및 Kitchen Basics 육수 및 스톡 사업을 약 1억 1천만 달러에 현금으로 인수했다.
인수된 자산에는 상표 및 기타 지적 재산, 사업 및 고객 정보, 공급 및 기타 계약, 재고가 포함된다.
비앤지 푸즈의 2026년 1월 16일에 제출된 현재 보고서에 따르면, 자산 매매 계약에는 파산 채무자로부터 자산을 인수하는 거래에 대한 당사자들의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.
또한, 델몬트 프레시 프로듀스 회사의 계열사가 인수된 사업과 관련된 특정 전환 서비스를 제공하기로 한 계약도 포함되어 있다.
인수 완료 전, 비앤지 푸즈 및 그 계열사, 이사 또는 임원은 델몬트 푸드와 그 계열사와의 중대한 관계가 없었다.
자산 매매 계약의 조건은 델몬트 푸드의 제11장 파산 절차와 관련하여 실시된 경쟁 입찰 과정을 통해 결정되었다.
비앤지 푸즈는 인수 및 관련 비용을 현금으로 조달했으며, 여기에는 매각에서 발생한 현금과 기존 신용 시설에 따른 추가 회전 대출이 포함된다.
비앤지 푸즈는 이번 인수가 즉각적으로 주당 순이익, 조정된 EBITDA 및 자유 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.
비앤지 푸즈는 College Inn 및 Kitchen Basics 브랜드가 연간 약 1억 1천만 달러에서 1억 2천만 달러의 순매출을 생성하고, 조정된 EBITDA는 1천 8백만 달러에서 2천 2백만 달러, 조정된 희석 주당 순이익은 0.08달러에서 0.12달러에 이를 것으로 예상하고 있다.
자산 매매로 구조화된 이번 인수로 인해 비앤지 푸즈는 약 1천 5백만 달러의 세금 혜택을 실현할 것으로 기대하고 있다.
비앤지 푸즈의 연간 조정된 EBITDA 예상 중간값을 기준으로 할 때, 이번 인수는 약 5.5배의 조정된 EBITDA에 해당하는 구매 가격 배수를 나타낸다.
비앤지 푸즈는 비앤지 푸즈의 브랜드와 관련된 비GAAP 재무 지표를 제공하며, 향후 조정된 EBITDA 및 조정된 희석 주당 순이익 가이던스에 대한 GAAP 재무 지표와의 조정은 제공하지 않는다.
비앤지 푸즈는 이번 인수로 인해 예상되는 재무 결과와 인수의 긍정적인 효과를 실현할 수 있을지에 대한 불확실성이 존재한다.
비앤지 푸즈는 고객, 경쟁업체, 공급업체 및 직원들이 인수에 어떻게 반응할지에 대한 불확실성도 고려해야 한다.
비앤지 푸즈는 또한 인수 후 통합을 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 불확실성도 존재한다.비앤지 푸즈는 앞으로도 지속적으로 투자자들에게 중요한 정보를 제공할 예정이다.
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