20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 20일, 페어 아이작이 2034년 만기 6.250% 선순위 채권 10억 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.
이번 채권은 2026년 3월 20일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 신탁사는 U.S. Bank Trust Company, National Association이다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.
첫째, 2025년 5월 13일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 신용 계약에 따라 발생한 일부 부채를 상환할 예정이다.
둘째, 2018년 5월 8일에 발행된 5.25% 선순위 채권 4억 달러를 전액 상환할 예정이다.셋째, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.넷째, 일반 기업 운영을 위한 자금으로 사용할 예정이다.
이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 '적격 기관 투자자'와 비미국인에게 판매되었다.
채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 2026년 3월 20일부터 연 6.250%의 이율로 발생한다.첫 이자 지급일은 2026년 9월 15일이다.채권은 2034년 9월 15일에 만기된다.
회사는 2029년 3월 15일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 채권의 원금의 100%에 해당하는 금액과 함께 발생한 이자를 포함한다.
2029년 3월 15일 이전에는 회사가 특정 주식 발행으로 얻은 순수익으로 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 106.250%에 해당하는 금액과 발생한 이자를 포함한다.이후에는 신탁계약에 명시된 비율에 따라 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.
신탁계약에는 회사와 자회사가 특정 상황에서 (i) 매각/임대 거래에 참여하는 것, (ii) 자산의 전부 또는 대부분을 판매하는 것, (iii) 자산에 대한 담보를 설정하는 것, (iv) 자회사의 부채를 발생시키는 것, (v) 합병 또는 통합을 수행하는 것에 대한 제한이 포함되어 있다.이러한 제한은 중요한 예외와 자격이 적용된다.
특정 통제 변경 사건이 발생하여 채권의 신용 등급이 투자 등급 이하로 하락할 경우, 각 채권 보유자는 회사에 채권을 101%의 원금과 발생한 이자를 포함하여 재매입하라는 제안을 요구할 수 있는 권리가 있다.
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