23일 미국 증권거래위원회에 따르면 허니웰 인터내셔널(나스닥: HON)은 2026년 3월 20일, 2026년 3월 19일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 발표한 부채 입찰 제안의 결과를 발표했다.
이번 입찰 제안은 허니웰이 발행한 특정 부채 증권을 현금으로 구매하기 위한 것으로, 총 최대 금액이 3,750,000,000달러에서 4,670,000,000달러로 증가했다.
허니웰은 유로 증권에 대한 입찰 제안의 조건을 수정하여, 조기 참여 날짜 기준으로 유효하게 제출된 모든 유로 증권을 수용할 예정이다.
입찰 제안의 조건은 2026년 3월 6일에 발표된 구매 제안서에 명시된 대로 변경되지 않는다.
입찰 제안에 대한 철회 권리는 2026년 3월 19일 오후 5시에 만료되었다. 부채 증권의 각 시리즈에 대한 제목과 식별자, 조기 참여 날짜 기준으로 남아 있는 원금, 수용 우선 순위 수준, 제출된 원금 금액 등이 아래에 정리되어 있다.
달러 증권의 입찰 제안에는 9.065% Senior Notes due 2033, 6.625% Senior Notes due 2028, 5.700% Senior Notes due 2036, 5.700% Senior Notes due 2037, 5.375% Senior Notes due 2041, 5.350% Senior Notes due 2064, 5.250% Senior Notes due 2054, 5.000% Senior Notes due 2033, 5.000% Senior Notes due 2035, 4.950% Senior Notes due 2031이 포함되어 있으며, 총합은 13,010,452,000달러로, 제출된 원금은 7,212,777,000달러이다.
유로 증권의 입찰 제안에는 3.500% Senior Notes due 2027, 2.250% Senior Notes due 2028, 4.125% Senior Notes due 2034, 3.750% Senior Notes due 2032, 3.750% Senior Notes due 2036, 3.375% Senior Notes due 2030, 0.750% Senior Notes due 2032가 포함되어 있으며, 총합은 4,900,000,000유로로, 제출된 원금은 2,604,051,000유로이다.
허니웰은 2026년 4월 7일 오후 5시까지 입찰 제안의 만료일을 설정했으며, 이 날짜 이전에 입찰 제안이 종료되거나 연장될 수 있다.
허니웰은 입찰 제안에 대한 모든 조건을 충족한 후, 2026년 3월 24일에 수용된 증권을 구매할 예정이다.
현재 허니웰의 재무 상태는 총 자산이 13,010억 달러이며, 이 중 7,212억 달러가 유효하게 제출된 입찰 제안에 해당한다.
또한, 유로 증권의 총 자산은 4,900억 유로이며, 이 중 2,604억 유로가 유효하게 제출된 입찰 제안에 해당한다.
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